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踏准行业风口 多只基金净值大幅回升

中国证券报

  伴随着市场回暖,一批公募基金正悄然收复净值失地。盘点涨幅靠前的基金,有的产品“满手”AI算力牛股,有的产品在“空仓”运作一年后,由新基金经理接班并恰好于市场低点加仓股票,精准踩中了市场节奏。

  ● 本报记者 张舒琳

  权益基金净值反弹

  2024年刚进入第三个月,公募基金业绩首尾差异就已经超过了64个百分点,截至3月8日,今年以来跌幅最多的小微盘风格基金收益为-35.04%,而收益最高的基金已经上涨了29.85%。

  截至3月8日,今年以来共有9只基金(A/C份额合并计算)收益超过20%,包括诺安积极回报混合、鹏华弘鑫混合、大摩数字经济混合、中航机遇领航混合、东财数字经济混合等。

  一些基金因精准踩中了布局节奏,近期攻势较猛。例如,刘慧影管理的诺安积极回报混合乘上了AI算力行业的东风,今年以来涨幅超过29%,其前十大重仓股包括中际旭创、天孚通信、高新发展、新易盛、中科曙光、寒武纪-U、浪潮信息、科大讯飞、软通动力、剑桥科技。截至3月8日,该基金净值已达到2.123元。

  萧嘉倩管理的鹏华弘鑫混合净值走势也颇有看点,从2023年初到2024年2月7日,基金净值平稳如一条直线,从此前的季报可知,该基金以近乎空仓状态运行,股票仓位仅有0.27%。2月8日,新任基金经理萧嘉倩接手,此后该基金净值大幅波动,可以判断股票仓位发生较大提升,因此捕获此轮反弹行情。而此前的按兵不动,或与该基金徘徊在清盘边缘的处境有关。数据显示,截至2023年末,该基金A、C份额合计规模不足1200万元。

  紧跟AI算力浪潮

  值得关注的是,近一个月,不少基金净值“回血”超过30%。

  截至3月8日,由中航基金韩浩管理的中航机遇领航混合A,近一个月上涨36.04%。这只基金在春节前遭遇大幅回调,净值一度跌破0.8元,但经历这一轮大涨后,净值已回到1.1546元,自2023年8月成立以来的收益为15.46%。

  从这只基金的持仓来看,前十大重仓股包括中际旭创、天孚通信、新易盛、罗博特科、光迅科技、长光华芯、菲菱科思、博创科技、太辰光、德科立,持仓集中在光模块领域。伴随着这一轮AI算力狂潮,在多只大牛股的拉动下,基金净值猛涨。

  此外,还有多只受益于AI浪潮的基金近一个月表现优异,包括罗擎管理的东财成长优选混合和东财数字经济混合、周建胜管理的诺德新生活混合、闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长混合等产品。不过,盈亏同源,短期高收益的背后,是高波动的风险,截至3月8日,这4只基金净值尚未回到1元,仍处于“亏本”状态。

  在四季报中,上述多位基金经理表示看好AI板块,坚定追随AI产业浪潮,对AI算力行业十分认可。韩浩表示,纵观整个市场,AI算力的提升仍然是2024年最具确定性的行业,其中,子行业光模块确定性较强。光模块的核心逻辑是量的变化,2023年四季度行业景气度依然保持良好,出口数据也比较亮眼。随着运营商、云厂商资本开支增加和全球数据流量的不断增长,光通信行业长期具备成长性。

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