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“女股神”旗舰ETF九年赔近百亿美元 费用仍爽赚3亿美元

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  金融时报(FT)报道,“女股神”伍德担任总裁的方舟投资管理公司九年前推出方舟创新ETF,至今这档旗舰ETF的费用进帐累计已超过3亿美元,尽管同时期让投资人赔了将近百亿美元,资金仍源源不绝涌入。

  这档代码为ARKK的ETF聚焦投资科技股,在低利率时代创造辉煌的投资报酬,并吸引钱潮涌入。 过去两年来,ARKK随科技股股价向下沉沦而受重创,但投资人依然前仆后继捧钱来。

  根据FactSet的资料,方舟这档旗舰基金价格在2021年2月触及高峰,之后已崩跌将近75%,但这段期间费用收入依然丰盛。 该档ETF自推出以来总费用收入3.1亿美元当中,超过70%就是在那段时期投入的。

  2023年迄今,ARKK价格已回升25%,每日费用收入平均赚进23万美元。

  伍德以大胆押注高成长型科技股著称,ARKK尤其力捧深具破坏式创新潜力的明日之星,看好这些公司将大举重塑科技、机器人、生物科技、太空探索等领域的面貌。 伍德之前炫丽的操盘绩效,已吸引一大票铁粉投资人,即使这两年来股市氛围风云变色,也不离不弃。

  在2021年2月头两周,当时ARKK价格已比2014年10月31日推出时飙涨逾700%,超过30亿美元资金流入,使资产管理总值攀抵279亿美元颠峰。 近来随着利率走高打击成长股,ARKK价格崩落,资产管理总值如今掉到76亿美元。

  收费超高 追逐报酬的投资人照样埋单

  FactSet指出,ARKK收费异常高昂,年度管理费收取资产的0.75%,大约是主动管理型ETF平均值的两倍。

  然而,该ETF近来绩效差劲,晨星(Morningstar)资料显示已把投资人的钱赔掉95亿美元,而且收费高昂,吸金能力却依然强劲,凸显出伍德留住投资人的说服力超强。

  例如,伍德在1月底向投资人简报时表示,2022年最末季创新遭惩罚,但她重申仍将致力投资破坏式创新,尽管累积庞大损失,终将跃入呈指数性成长的轨道。

  FactSet全球基金、研究与分析部门主管Elisabeth Kashner说:在行情上涨时追逐报酬的投资人,竟然没有退缩,令人惊异。 绝大多数投资人都留下来继续支持伍德。

  晨星客户解决方案主管Ben Johnson认为,许多投资人也许是亏损金额太大,不愿撤资,希望等行情弹升再说。

  Kashner则说:(伍德的)收费高,但投资人是自作自受,犯了追逐报酬的原罪。

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