环球微速讯:创业板指涨1.54% 新能源板块爆发、TMT赛道重挫


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  A股三大指数今日走势分化,创业板指展开反弹,沪指微跌。盘面上,新能源赛道股爆发,光伏、储能方向领涨,派能科技、阳光电源、盛弘股份、亿纬锂能等多股涨超10%,宁德时代涨超5%。眼科医疗概念股震荡走强,何氏眼科、普瑞眼科均20CM涨停。


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  TMT赛道重挫,同花顺跌超10%,中科曙光、紫光股份、太极股份、工业富联跌停。液冷方向全天强势,北交所个股曙光数创30CM涨停,高澜股份20CM涨停,网宿科技涨超13%;传媒、游戏股午后一度反弹,南方传媒、新华文轩均3连板,迅游科技20CM涨停;算力、国资云等方向大跌。

  总体上个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨,超50股涨停。沪深两市今日成交额11222亿,较上个交易日缩量117亿。板块方面,TOPCON电池、旅游、储能、眼科医疗等板块涨幅居前,国资云、CPO、网络安全、算力等板块跌幅居前。

  截至收盘,沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。

  今日要闻:

  1、名下几套房产一查可知!全面实现不动产统一登记有何意义?来看解读

  4月25日,全国自然资源和不动产确权登记工作会议在四川成都召开。自然资源部部长王广华在会上宣布,我国全面实现不动产统一登记。接受证券时报·券商中国记者采访的业内人士认为,我国全面实现不动产统一登记,有利于提高不动产交易效率,更好地保障不动产权利人的合法权益。全国不动产统一登记是征收房地产税的重要基础,但短期征税预期不高。

  2、4月中旬有关部门召开座谈会 压降银行存款成本成为共识

  据悉,商业银行正通过下调存款利率、调整资产端结构,来稳定息差。4月25日,记者从多位银行业人士处获悉,在4月中旬有关部门召开的座谈会上,银行普遍谈及利差收窄压力,压降存款成本成为共识。关于降低存款成本,各家银行的建议分为两类:一是进一步降低部分存款的利率加点上限,二是建议有关部门加大对市场违规行为的查处力度。

  3、一季度知名私募调仓路线图:冯柳新进亿联网络 但斌买了AI概念股

  随着A股上市公司2023年一季报的陆续披露,各大私募机构持仓逐渐浮出水面,不少知名私募大佬最新调仓动向也随之曝光。截至4月25日,共有32家百亿私募进入到86家上市公司一季度前十大流通股东名单,合计持股市值423.21亿元。其中新进17家,增持18家,减持14家,另有37家持股数量不变。从行业来看,百亿私募重仓股主要集中在四个方向,一是今年比较火热的数字经济、人工智能行业;二是受益于“中特估”的大盘蓝筹股;三是行业高景气度的新能源股;四是业绩回暖预期的消费等行业。

  4、深夜惊雷!这4只A股“爆”了 41万股东忧心忡忡!

  4月25日晚间,半导体公司长电科技披露业绩,一季度净利同比大降87.24%。此外,景嘉微、易华录、龙芯中科等三只算力概念股的业绩也爆雷了。截至一季末,上述4家公司的股东户数合计超过41万户。

  5、“西氢东送”来了 我国首条纯氢输送管道项目启动 多股市盈率不足20倍!

  据央视财经报道,中国石化的“西氢东送”纯氢管道项目已经启动,这将推动绿氢的大规模应用。“西氢东送”输氢管道示范工程是我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。管道建成后,将满足京津冀地区的用氢需求。证券时报·数据宝统计,今年以来,包含中国石化、金宏气体、航锦科技、科威尔在内的11只氢能概念股,年内累计上涨超20%,涨幅大幅跑赢沪指。估值来看,目前广汇能源、中国海油、华昌化工、联美控股等25只氢能概念股滚动市盈率不足20倍。

  6、国办发布稳外贸18条措施:培育汽车出口优势 积极发展“跨境电商+产业带”模式

  4月25日,国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》。在稳定和扩大重点产品进出口规模方面,《意见》强调要培育汽车出口优势。《意见》指出,各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接,引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下,创新金融产品和服务,为汽车企业在海外提供金融支持。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系,提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力。要支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口。

  7、OpenAI发布重磅信息!很快将推出ChatGPT企业版订阅服务

  当地时间周二(4月25日),人工智能研究公司OpenAI在官网发布的公告中表示,现在聊天机器人ChatGPT的用户可以通过点击设置中的切换开关,来阻止聊天记录被用于训练模型。比起这一改进,公告后半部分的消息明显更为劲爆。OpenAI表示,公司正在开发新的“ChatGPT Business”订阅服务,供那些希望掌控数据的专业人士以及寻求管理终端用户的企业使用。

  8、4月机构逾千次调研显露新动向 中大盘蓝筹股成重点 热点企业AI业务受机构关注

  数据显示,截至4月25日记者发稿,包括基金公司、证券公司、保险资管以及外资机构等在内诸多机构投资者4月以来已累计对747家A股上市公司进行了1088家次调研,德赛西威获机构调研次数超300家次,海康威视、开立医疗等7只个股超200家次。实际上,随着今年二季度以来A股市场投资主线的变化,机构调研生态也随之发生变化。从行业来看,医药生物、机械设备以及计算机等成为调研的热门领域。从上市公司种类而言,中大盘蓝筹股成为机构调研的热点。

  机构观点:

  1、方正证券:市场将逐步迎来“利空出尽”、风险偏好提升的5月

  方正证券研报认为,当前,A股的盘口依旧呈现出典型的4月底行情特征,但从量能的释放看,从结构行情的分化看,多空双方博弈较为激烈,本周大盘先抑后扬的走势正验证我们的判断,随着4月底的临近,业绩利空因素的扰动力度将越来越弱,市场将逐步迎来“利空出尽”、风险偏好提升的5月,牛市每一次回调都是难得的调股换仓机会。操作上,轻指数、重个股,逢低关注金融、“中字头”补涨股、军工、新能源、电气设备、生物医药、TMT行业龙头股及“三低”股,回避无业绩的题材股、垃圾股及退市风险股。

  2、银河证券:AI引领第四次信息技术革命浪潮 下跌才能带来新一轮上涨机会

  银河证券研报认为,AI引领第四次信息技术革命浪潮,目前处于科技牛市的前期阶段,下跌才能带来新一轮的上涨机会。对比之前半导体、白酒、光伏、医药等行业的中等级别行情上涨,一般至少持续300个交易日以上,而本轮科技行业才走了三分之一左右,总涨幅也仅占到此前行业上涨的四分之一。对比移动互联网时期,移动互联网指数在2012年-2015年上涨交易日持续天数612天,上涨幅度1053%,目前人工智能指数仅上涨132天,上涨幅度仅65%,无论在上涨时间还是上涨幅度上均有较大空间。下跌才能带来新一轮上行,在本轮科技板块下跌分化后,再次上涨将积累更大动能。

  3、中信证券:智利锂政策扰动催化下 锂板块有望反弹

  中信证券研报认为,智利锂资源国有化战略反映出南美锂资源开发环境的日趋复杂,或造成未来针对南美锂资源开发的投资放缓并进而制约锂产能增长。国内锂价连续两个交易日企稳,叠加此次事件催化,锂板块或迎来反弹行情。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高,有望享受海外锂产品溢价的公司。

  4、华泰证券:预计2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元

  华泰证券研报称,固态电解质的引入可以大幅提升电池安全性能,同时匹配高能量密度正负极可以提升电池能量密度。固液混合电池电解质路线已形成初步共识,将逐步向全固态演进,但是全固态路线当前仍处于研发阶段,短期内将仍以固液混合电池为主要路线,预计2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元。产业链环节来看,主要变化在于电解质、负极,关注材料端及工艺端变化带来的相应的增量需求。

  5、中信建投:预计2023年将是充电桩销量高增之年

  中信建投研报认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

  6、招商证券:保险板块业绩表现有望全面超预期

  今年一季度保险板块的持仓比例仍处低位,行业景气与市场预期存在背离。行业整体负债端的表现或将超出市场和管理层此前预期,并随着一季报披露从隐形变为显性,资产端将延续修复态势,2023年保险板块的业绩表现有望全面超预期、趋势呈现反转向上。

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