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诺德基金刘先政:半导体国产替代将继续加速 2023年国产芯片占比有望升至20%
时间:2020-05-13 11:53:27

  产业升级必然伴随着阵痛,我国目前正在逐步淘汰落后产业,另一方面加快产业升级。在这种环境下,国产替代正在成为主流。目前国产替代主要集中在半导体行业,目前国内厂商越来越重视芯片方面的研发,避免被别国掐住脖子。

  诺德基金旗下基金经理刘先政认为,随着国内新建的晶圆厂陆续实现量产,全球半导体产业链逐渐向我国转移,国内销售的芯片国产占比有望在2023年提升至20%。在产能向国内转移的过程中,国内半导体设备、材料、封测等厂商都有望受益。国内企业有工程师红利和政策的支持,持续推进追赶式研发,技术水平逐渐提升,市场渗透率逐渐提升。在国内晶圆厂、华为等公司的支持下,半导体产业国产化率将提升,国内半导体行业有望继续加速成长。

  目前来看,半导体国产化机遇千载难逢,在主要的国外半导体企业受疫情影响纷纷减产的同时,也为国内材料厂商打开进口替代的时间窗口,特别是对于规模较大的国内厂商来说,甚至可以竞争海外市场。

  网友评论:

  网友@菲儿玩股:开盘不到半小时,场内的热点已经轮动了好几个,美对国内启动半导体“无限追溯”的消息,刺激芯片的国产替代预期,早盘芯片发酵了一波,但不少个股已经冲高回落。其次是以赣锋、天齐锂业为首的锂电,再是消费、军工板块、特高压、网红经济等等均出现轮动,都快看不过来了..场内的资金就这么一点,能够同时支撑这么多板块的炒作?

  网友@知秋:资金选择大消费,说明避险情绪比较浓,国产替代的芯片半导体今天并没有出现预期中的穿越,这里继续保持谨慎,创业板虽然翻红,但是量能依旧不行,缩量的弱反走不远! ​

  网友@长醉千年2020 : 从人口体量和人口素质上来说,我国全工业门类自给自足是可行的,美国应该也可以,不过成本嘛,就那么回事吧。所以大家互不信任,结束国际化也没啥,国际形势不好,倒逼我国深化改革,也许经济的结构性问题可以在下一个或者两个五年计划调整过来,为下一个高速发展期奠定坚实基础。

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