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民生加银何江:投资也需要“新基建”
时间:2020-03-13 17:55:50
  上证报中国证券网讯(记者 陈玥)最近“新基建”的概念如火如荼,投资领域同样需要呼唤“新基建”。而投资领域的“新基建”是和量化投资密切相关的。具体需要哪些“新基建”呢?民生加银ETF与指数投资部负责人何江先生表示,可以从以下四方面启动。

  一、大数据技术

  投资很重要的一个环节就是要收集和处理信息,理论上来说,对于现实社会的信息掌握得越完备,对于投资越有利。

  大数据中心的建设对于投资机构有重要意义,而构建高质量的大数据中心充满挑战,做好以下工作是具有价值的。第一,要加强数据的整合。第二,扩大数据来源,重视另类数据的运用。

  二、人工智能技术

  人工智能技术正在人类活动的各个方面发挥着重要的作用。人工智能也在投资领域发挥越来越广泛的作用。

  人工智能能够帮助提升那些常规性工作的效率与质量,从而解放人力资源去做那些更富创造性的工作。在传统的投研工作中,研究员的工作强度是相当高的,其中有很多繁杂、琐碎的信息处理工作。而这一过程中,人工智能技术是有帮助的。

  三、投资组合管理技术

  精细化的组合管理技术的核心就是要解决前面提出的问题。通过技术手段,使得投资组合的风格特征进一步清晰,优化投资组合的收益风险比。并且通过组合管理技术,把基金经理的优势投资成果规模化,最大程度地发挥优秀基金经理的能力。通过组合技术,还可以智能化地将投资组合与客户的需求进行有效匹配。

  一个完备的投资组合管理系统应当包含了产品周期管理、资产配置、投资交易策略、风险识别与监控、情景分析、压力测试、交易执行、业绩归因等各个环节。一方面要强化从投资组合层面去管理,另一方面要强化全流程的管理。

  四、交易的智能“高速路”

  天下武功,唯快不破。投资领域也是这样,特别是在某些策略领域里,“快人一步”往往有利可图。这也是为什么美国很多投资机构为了提升交易速度愿意投入大量资源。何江认为,除了速度以外,优化的智能算法交易也能够帮助提升投资业绩。

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