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至纯科技披露非公开发行A股新预案 募资规模从14.9亿元提升至18.6亿元
时间:2020-08-18 14:47:38 来源:中国产业经济信息网
  8月18日,至纯科技(603690.SH)披露新的非公开发行A股预案,重启募资、募投项目,重点围绕主营业务展开。而在8月13日,该公司刚刚终止前次非公开发行。

  中国产业经济信息网研究对比了该公司今年4月份披露的非公开发行预案和本次的发行方案,发现其募资规模从原来的14.9亿元提升至了18.6亿元,募集资金对象从锁定的发行对象变更为面向35名合格投资者,募投项目由原来的单纯解决流动性和银行贷款,扩大到3个主体项目。

  从时间上看,至纯科技的股价也发生了巨大变化,上半年该公司股价基本在30元至40元之间波动,6月下旬开始启动,最高飙升至63元附近,近期开始回落到43元附近,可以说,随着市场热度增加,该公司股价十分活跃。如果此时发行股份募资,对公司来说相对更加有利。

  4月份披露的原非公开发行方案基本是为了解决流动性问题。根据原方案,拟募集资金14.9亿元,扣除发行费用后5亿元拟用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充公司流动资金。锁定7名非公开发行的发行对象,分别为北京集成电路基金、中芯涌久、津联海河、国改基金、博辰投资、赵浩、陆磊。其中,赵浩系公司持股5%以上股东,并任董事、副总经理,陆磊现任公司财务总监,赵浩、陆磊为公司的关联方。

  从高管“陪同”参与增发的情况分析,原方案也彰显了公司对未来发展的信心。该方案曾被证监会受理,并进行意见反馈。但8月13日,至纯科技发布公告称,综合考虑监管政策及资本市场环境的变化,结合公司实际情况等因素,拟终止原发行方案。

  终止前次发行计划刚刚过去5天,至纯科技再次抛出非公开发行A股预案。

  根据新方案,本次拟募集资金18.6亿元,募集资金投向为半导体湿法清洗设备扩产项目、半导体晶圆再生二期项目、光电子材料及器件制造基地建设项目,以及补充流动资金或偿还债务,分别拟使用募资2.55亿元、5.9亿元、4.6亿元和5.55亿元。

  非公开发行的对象为不超过35名特定投资者,锁定期6个月。发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%,截至2020年7月30日,至纯科技总股本为26001.7926万股,因此本次非公开发行股票数量即不超过7800.5377万股。

  实控人控股比例将大幅下降10个百分点,控制权不发生变化。

  至纯科技的控股股东蒋渊、陆龙英、尚纯投资合计持有该公司41.13%的股份。其中,陆龙英系蒋渊女士的母亲,尚纯投资系由陆龙英控制并担任执行事务合伙人的有限合伙企业。蒋渊为实际控制人。根据新方案,若以本次非公开发行股票数量上限计算,本次发行完成后,蒋渊、陆龙英、尚纯投资将合计控制不低于上市公司31.64%的股份,蒋渊仍为上市公司的实际控制人。

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