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中金财富“A+基金投顾”上线 “中国50私享专户服务”配置金额已突破百亿元

2020-09-09 16:32:54 来源: 中国基金网

  中国基金网9月9日讯 近年来,基金行业发展蓬勃迅速,但是“基金赚钱,投资者亏钱”的现象也尤为突出。随着中国经济的快速发展,我国的资产管理行业也逐步扩大,资管机构的类型不断扩张,产品种类不断丰富,管理规模也得到显著增长。针对基金行业发展过程中存在的问题,除了证监会的监管,资产管理机构本身提供的业务设计也应顺应资本市场的发展趋势。于是,开展基金投资顾问业务应运而生,多家券商已进行试点工作。本次中金财富在获得基金投顾业务试点资格之后,正式推出“A+基金投顾”产品。

  9月9日,中金公司财富管理业务平台中金财富举办了“乘风破浪的基金——2020年中资产配置策略会”。本次策略会聚焦投资者高度关注的公募基金领域,正式推出专注于公募基金的投资顾问服务——中金财富“A+基金投顾”。

  中金公司此前获得了基金投顾业务试点资格,记者了解到,此次推出的“A+基金投顾”融合了中金公司平台的研究实力、配置能力和财富规划积累,中金财富希望通过该服务将长期服务高净值客户积累的能力提供给更广泛的投资者,助力客户投资目标的实现和格局人生的成就。

  首期上线的组合策略提供了针对三种典型投资场景的解决方案:流动性账户、稳健账户和增值账户。策略的构建基于中金财富战略战术资产配置框架和定量定性的系统化基金研选评估体系,紧密跟踪市场和底层基金变化及时动态调仓。在控制波动的前提下,通过大类资产配置和优选基金的超额收益帮助投资者实现投资的长期保值增值。目前,“A+基金投顾”服务底层不收取任何基金申购费,仅根据账户资产规模收取固定比例的投顾费。

  中金财富是市场上第一批发布资产配置策略报告的专业机构,早在十年前,中金财富就成立了专门的产品研究团队,负责市场上各类基金的研究,帮助客户解决在海量产品中的信息不对称和选择困难问题。目前,中金财富专项设立“首席投资官办公室”,研究国内海外大类资产配置建议。

  同时,中金财富是国内最早引入投资咨询模式的券商财富管理机构,一直将投资顾问服务作为战略意图的重要实践,秉持客户第一的理念,坚持买方财富管理模式,为客户量身定做专业投资建议。中金财富在近年陆续推出了一系列具有国际成熟市场水平的财富规划与资产配置落地方案。其中,服务高净值客户的“中国50私享专户服务”,自去年10月推出后在不到一年的时间里,服务配置金额已经突破100亿元。

  18家金融机构获批基金投顾试点以来,各机构推出的基金投顾试点产品相继面世,均以智能投顾为主,投资门槛普遍较低,要推进业务的全面发展,我们券商的投资顾问不仅需要重视“投”,更需要做好“顾”,对客户的基本情况和投资需求有足够的掌握,期待中金财富投顾业务未来的发展,我们拭目以待。  近几个月来,各试点机构推出的基金投顾试点产品相继面世,均以智能投顾为主,投资门槛普遍较低,要推进业务的全面发展,我们券商的投资顾问不仅需要重视“投”,更需要做好“顾”,对客户的基本情况和投资需求有足够的掌握,期待中金财富投顾业务未来的发展,我们拭目以待。

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