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年内已有95只基金淡出视野 规模过小是基金清盘主要原因
时间:2020-09-04 10:29:35 来源:中国基金网
  中国基金网9月4日讯 和今年爆款新发基金形成鲜明对比的是,部分基金因为规模不足、基金转型等原因进入基金清盘流程。数据统计,截至八月底,今年已有95只基金走上清盘之路,相较去年同期的87只略有增加,仅7月和8月就清盘了38只。清盘的基金中,除银华增值是因为保本到期不延续外,有51只系经持有人大会表决通过,有44只系触发基金合同终止条款。

  债券型基金清盘多

  Wind数据显示,截至9月3日,今年以来已有95只基金清盘(各类型合并计算)。具体来看,一季度各月基金清盘的数量分别为3只、9只和7只。二季度各月基金清盘的数量分别为8只、6只和23只。7月份,清盘的基金达到27只。8月份又有12只基金清盘。

  由于债市波动较大,债券型基金清盘的不少。在95只清盘的基金中,债券型基金占38只。其中,中长期纯债型基金有12只。此外,25只混合型基金、23只股票型基金、4只货币型基金、3只QDII基金和2只另类投资基金也在今年进行了清盘。

  从分布上看,清盘的95只基金分属于44家基金公司。其中,17家基金公司旗下有2只或以上基金清盘,6家基金公司旗下有5只或以上基金清盘,最多的一家基金公司有9只基金清盘。

  清盘或常态化

  事实上,每一年都会有部分基金走向清盘。记者梳理年内进入清盘流程的95只基金清盘原因,主要包括规模不足、基金转型、基金持有人大会同意终止等。其中,规模过小是基金清盘的主要原因。

  上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千表示,清盘的一个重要原因在于,行业发展过程中基金数量越来越多,部分产品因不再适合新的环境而逐渐掉队,基金规模的增速并没有跟上基金数量的增速。因此,很多基金单只规模不断被摊薄,形成大量的小微基金。

  除此之外,今年以来基金公司处理分级基金的转型清盘工作,在一定程度上增加了基金清盘的数量。刘亦千表示,作为创新型产品,分级基金没能达到预期效果,反而因不符合公募基金的定位而被淘汰。如今,公募基金市场有自己的生态,基金产品是否成功也需要市场来印证。随着公募基金行业的优胜劣汰机制逐渐建立,退出机制日益成熟,有进有退是必然和正常的现象,这也是维持基金市场新陈代谢的必经之路。

  业内人士表示,对投资者和基金公司来说,清盘并不一定是坏事。公募基金行业积累了大量同质化产品,优胜劣汰是自然法则。新基金注册越来越简单,新发产品不难,基金公司对待清盘的态度越发开明,基金清盘或将常态化。

  对于公募基金清盘,现在的基金公司和基金持有人都会持更加中性的态度去看待。公募基金市场有其自有生态,基金产品成功与否在于其在资本市场的演绎和印证,有退有进是必然和正常现象。

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