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多家中型基金公司上半年规模猛增 权益基金迎来黄金十年
时间:2020-07-27 09:25:09 来源:证券时报
  上半年,市场经历罕见时期,一批基金公司“乘风破浪”,管理规模大幅增长,排名出现跨越式跃升。

  多家权益基金规模增长显著的基金公司表示,规模增长靠的是稳健持续的投资业绩,优秀的投研团队和对价值投资理念的坚持。当前,权益基金已成为行业主赛道,未来将继续多维度发力,做大做强权益基金。

  规模跨越式增长

  业绩持续稳健是根本

  天相投顾数据显示,截至今年上半年,行业排名在20~80名之间、年内规模增长超百亿且增幅超过40%的基金公司有9家,这些公司旗下权益类基金实现跨越式发展,规模增幅可观。其中,睿远、信达澳银两家基金公司的非货基短期理财规模翻倍,权益类基金增长超过百亿;泓德基金上半年规模增长约240亿元,规模增长64%;创金合信、长城基金规模增长也超过百亿,规模增幅都在50%以上,同期权益类基金规模增幅非常显著。

  多位基金公司人士表示,较好的长期投资业绩是基金规模快速增长的重要原因。

  泓德基金总经理王德晓表示,规模和业绩往往表现出一定的正相关关系,公司规模可持续增长要靠长期优秀业绩来支撑。

  睿远基金旗下只有2只基金。上半年不仅净值增长带来规模攀升,投资者的持续申购也为处于较低金额限购状态的两只产品带来可观的新增规模。

  信达澳银基金表示,该公司管理规模的增长主要依靠投资管理能力,以及绩优基金所产生的明星效应。特别是冯明远管理的信达澳银新能源产业基金,过去4年业绩出色,今年上半年规模增长近百亿。

  长城基金则将规模快速增长归因为投研业绩的提升、营销渠道的深耕和公司的精细化管理。

  创金合信基金表示,公司旗下多只产品较好的投资业绩促进了产品规模的增长,投研业绩与产品规模形成了良性循环。

  王德晓强调,长期好的业绩需要一支强大的投研团队遵循正确的投资理念去实现。注重投研团队和体系建设,强调价值投资理念和基本面研究,使得基金公司的收益来源变得更为稳定和可靠,这些都会转化为客户的盈利体验,良好的盈利体验在公司规模上得到了正反馈,形成良性循环。

  去年开始,监管层倡导大力发展权益类基金,各家基金公司积极发展权益产品,上半年权益类基金规模激增1万亿。

  在规模猛增的基金公司中,权益类基金对规模的贡献非常突出。上半年,信达澳银、创金合信、睿远等基金公司的权益类基金规模实现翻倍,泓德、长城基金同期规模增幅也在80%左右,权益类基金显然成为公司规模的“中流砥柱”。

  除了存量产品规模攀升,不断出现的权益类爆款基金,让这些“乘风破浪”的基金公司掀起了不小的浪头。如创金合信基金,上半年新发7只产品,新增规模43.37亿元。

  权益基金迎来黄金十年

  截至二季度末,基金公司管理总规模17万亿元,上半年增长2.2万亿元;权益基金增长1万亿,在基金新增规模中占据“半壁江山”。

  创金合信基金权益投资部总监黄弢表示,公募基金尤其是权益型基金热销,在开放式基金历史上是第三次出现,前两次都发生在轰轰烈烈的大牛市背景之下。而今年上半年,市场震荡剧烈,显然不是牛市的氛围,但公募基金受到投资者热捧,爆款不断出现。这背后的一个重要原因是“存款大搬家”。“房住不炒”成为一个长期的政策选项,在低利率、低增长和高负债的全球大环境背景下,A股成为性价比相对更优的资产类别。对于多数的个人投资者而言,直接投身股市的难度不断加大,权益类公募基金成为最佳选择。“权益型基金将迎来一个可持续十年的黄金发展期。”

  “从科创板推出和创业板实施注册制改革等系列举措来看,资本市场有望成为中国经济和社会提质增效的重要突破口,将承担起中国改革创新和高质量发展的历史使命,主动投资的重要性将会在资本市场中持续提升。”信达澳银基金表示,以主动投资能力见长的公募基金公司在未来的十年乃至更长时间里,会迎来真正的春天。

  上海证券基金分析师杨晗认为,近几年大部分权益类基金都能战胜市场平均水平,证明专业资产管理机构的主动管理能力,投资者对于公募基金的信任度也在不断提升。相信未来在监管层和公募基金行业的共同努力下,权益类基金发展空间广阔。

  王德晓表示,做大做强权益基金的前提是做好三个方面:一、为客户创造好的收益,这是一切的前提;二、以专业的管理来实现好的收益;三、需要有长期的投资理念,不仅基金经理和基金管理公司需要有长期的投资理念,基金持有人也要具有长期投资理念。

  长城基金表示,权益基金做大做强的核心在于投研能力的不断提升和业绩的持续优异,要以业绩树品牌,以品牌促发展,坚持价值投资理念,坚持对投研的重视、对投研人才的重视始终不变,鼓励投研团队的精细化管理的改进与创新,让基金经理们沉下心来自我反省与自我打磨,结合公司夯实的投研基础不断铸造具有个人特色的能力圈。

  信达澳银也表示将为优秀投研人才创造并提供一个自由、多元、包容的投研文化,让风格各异的基金经理在这里发生思想碰撞,建立阶梯式投研团队,做大做强权益类基金业绩,持续加强投研团队硬实力,在业绩保证的前提下权益类基金占比提升是必然会发生的事情。

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