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主动权益基金整体获得15.87%的收益率 今年以来债基收益率1.88%
时间:2020-06-30 16:23:43 来源:中国基金报
  原标题:“中考放榜”在即 主动权益基金整体赚15.87%

  上半年还剩下最后两个交易日。受疫情影响,全球范围各类资产大幅震荡,市场流动性旺盛。A股市场经历了罕见的困难时期,主动权益基金整体获得15.87%的收益率,显著领先沪深300指数1.04%的涨幅,“炒股不如买基金”再次得到印证;逾2000只主动权益基金业绩超10%,一批重仓医药股、科技股的基金业绩突出。

   57.6%主动权益基金

   收益超10%

  单纯从指数上看,年初以来,上证指数小幅下跌,跌幅为2.31%,但其中多次剧烈波动,结构性机会突出。1月份,上证指数从去年底的3052.12点涨至年内高点3127.17点。但1月底,新冠肺炎疫情爆发,年后开盘第一天出现超7%的大跌,上证指数降至2700点附近,随后市场信心恢复,回到3000点上方。无奈3月份,疫情开始在海外蔓延,市场再度现连续下跌,直至3月下旬市场信心逐渐回复,缓步攀升。

  创业板表现可谓神勇,创业板指年内涨幅高达32.5%,6月24日创近4年多来新高。其他指数,深证成指、沪深300、中证500、中小板指今年以来也表现较好,涨幅达到13.26%、1.04%、9.9%、18.58%。

  市场呈现结构性行情,公募基金抓住机遇,整体表现要好于主流指数。Wind资讯数据显示,截至6月28日,权益类基金(包括混合型、股票型、指数型;剔除今年新成立基金、分级基金仅计算母基金)平均收益率为14.23%,整体表现好于上证指数、深证成指、沪深300等。

  若剔除被动投资的指数型基金,3778只主动权益类基金年内收益率达到了15.87%。其中最低仓位在60%的偏股混合型基金,平均收益率为21.26%,而最低仓位在80%的普通股票型基金的平均收益率达到22.06%,整体收益可观。

  从数量上看,超过95%的主动权益基金获得正收益,有2176只主动权益基金(各类型分开计算)收益率超过10%,占比达到57.6%。有75只基金收益率超过50%,其中多数是医药和科技主题基金。

   医药主题基金业绩领先

  今年以来,受疫情影响,医药、科技板块表现领先,相关基金明显受益,尤其是医药主题基金年内收益更为突出。

  根据中信证券一级行业指数分类,今年以来医药行业指数表现最好,涨幅达到37.9%,行业中涌现出一批牛股。此外,食品饮料、电子、计算机板块也表现不俗,今年以来涨幅分别达到23.58%、22.33%、20.65%;消费者服务、电力设备及新能源、商贸零售、农林牧渔、传媒行业的涨幅也超过了10%。而表现低迷的石油石化、煤炭、银行、非银金融等同期下跌超过10%。

  行业表现的差异直接影响了相关权益基金的表现。银河证券数据显示,截至6月24日,医药医疗健康行业偏股型基金A类今年以来整体收益率达到53.21%,消费行业、装备制造业、TMT与信息技术行业的同类基金收益分别为25.96%、24.76%、34.66%。医药主题基金大幅领先。而且,无论是股票型、混合型还是指数型基金,表现靠前的基本都是医药主题基金。

  普通股票型基金中,创金合信医疗保健行业、广发医疗保健、宝盈医疗健康沪港深、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业、工银瑞信医药健康、中欧医疗创新等业绩处于第一梯队,收益率都在60%以上。

  混合型基金中同样是医药主题基金的天下,融通医疗保健行业A、融通健康产业A、中信建投医改、中欧医疗健康、南方医药保健、富国精准医疗、博时医疗保健行业A、华泰柏瑞医疗健康、万家行业优选的收益率超60%。其中仅万家行业优选并非医药主题基金。

  被动基金方面(分级基金仅算母基金),截至6月28日,今年以来指数基金(含增强指数)收益为8.02%,48只指数基金年内收益率超过了40%,同时也有71只基金亏损超过10%。招商国证生物医药(分级母基金)、易方达生物科技(分级母基金)表现突出,收益率在61%左右,国泰中证生物医药ETF、汇添富中证生物科技、华宝中证医疗ETF、富国中证医药主题指数增强、国泰中证生物医药EFT联接基金的收益率超过了50%。今年以来业绩表现不好的指数基金主要是跟踪能源等行业的产品。

   债基收益率1.88%

  经过两年牛市,债券市场从一月下旬开始波动。疫情蔓延导致市场避险情绪升温,资金纷纷涌入而至收益率下行,前4月债券基金获得了较好收益。4月下旬开始画风突变,债市陷入大幅调整,不少债券基金净值回调,整体收益率也出现下行。

  Wind资讯数据显示,债券型基金(包括指数型、一级债基、二级债基、纯债基金,剔除今年成立的新基金、分级基金仅计算母基金份额),截至6月28日,今年以来收益率为1.88%。

  其中,二级债基表现最好,整体收益达到2.57%;一级债基、中长期纯债基金、债券指数基金、短期纯债基金同期收益率分别为1.6%、1.78%、1.59%和1.49%。

  具体产品方面,目前收益率超过5%的达到108只(各类型分开算)。金信民旺表现突出,今年以来收益率超10%,不过这只基金为小微基金,一季度末规模仅为0.11亿。该基金在季报中写道,一季度民旺债基组合以可转债和股票为主,把握了高科技行业和新能源汽车行业的结构性机会,净值出现了良好的正增长。二季度将投资的重心放在企业盈利上,对利率债、可转债和股票进行灵活配置。

  此外,华夏鼎利的年内收益率也超过10%,一季报显示,该基金灵活操作权益类资产,增持了利率债并拉长了久期。光大添利、鹏华可转债等产品表现也不错。

  不过,也有不少债券基金因布局有问题债券导致净值损失较大,引起市场关注。数据显示,有产品今年以来亏损幅度超15%。

  此外,上半年货币基金(含短期理财产品)收益率延续了之前的下滑趋势,整体收益率约0.98%,按照这一数据推算,全年收益大概率不会超过2%。其中,工银瑞信60天理财、嘉实定期宝6个月、长城收益宝B、兴业14天理财、大成货币B、华夏沃利B、鹏华安盈宝等基金表现较好。

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