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TMT猎手再进击 国联安科技动力基金年内回报超38%同类第一
时间:2020-05-12 17:13:56 来源:
  历经今年一季度的震荡调整后,科技股强势上攻。Wind数据显示,截至5月11日,通信、电子、计算机三个行业指数近5个交易日涨幅分别达9.23%、8.88%、7.36%,在28个申万一级行业指数中涨幅分别排名第一、第二和第四。随着科技板块的强势反弹,绩优主动型科技主题基金展现出迅速回血能力。银河证券数据显示,截至5月8日,国联安科技动力股票基金(001956)以38.34%的年内净值增长率在205只同类基金中排名第一,而同类基金的同期平均回报率仅为8.33%。

  作为精纯的TMT行业进击型投资猎手,潘明擅长于在TMT行业中寻找优质机会。不论是此前在以小盘成长为特点的TMT行业行情中勇猛进击,还是在近来与价值渐行渐近的强者恒强型TMT行业机会中排兵布阵,TMT行业投资都是他的底色。据今年一季度报告数据显示,在今年一季度的投资管理中,国联安科技动力跑赢了申万一级行业中的通信、计算机、电子和传媒这四个科技板块。从资产配置来看,与2019年度相比,该基金阶段性小幅调低了对半导体板块的配置,增配了5G、数据中心、信息创新和精品游戏板块。从实际收效来看,该基金今年一季度净值增长率为16.63%,远超同期业绩比较基准收益率-7.51%。同由其管理的国联安优选行业混合基金也复刻了这样的操作,一季净值增长率达16.63%。

  实际上,国联安科技动力并非仅在今年表现出类拔萃,从较长回报周期来看,该基金的历史业绩表现皆可圈可点。据银河证券数据显示,截至5月8日,过去一年,该基金以91.30%的净值增长率,在189只同类基金中排名前三;过去两年,该基金以68.85%的回报率在161只同类基金中排名第四;过去三年,该基金则以85.90%的收益率在130只同类基金中名列第七。该基金自2016年1月26日成立以来,几何平均收益率达13.29%。

  在不同回报周期业绩表现俱佳并非偶然,而是源于其在科技领域多年投研耕耘中对行业的深刻认知。在潘明看来,业内专家可以分享很多可被看作为另类行业信息的客观信息,这些是影响他投资决策的重要因素之一。潘明同时强调,认知的理解是需要专注力的。专注于科技上的潘明相较一些做全行业投资的基金经理,对科技领域的理解更深入。

  在对行业深入理解的基础上,潘明对于行业发展也具有独到的前瞻性洞察能力。他认为,不同阶段,科技领域的“好生意”也不同。比如2015年比较好的是传媒。而2019年来看,潘明捕捉到了半导体。2019年5月华为被美国列入名单后,市场上很多人都很担心。但潘明通过各种深入研究发现,华为受到影响相对较小。这个公司所做的事情,会对半导体产业有巨大增量。那时潘明在电子里面就超配了半导体,并在去年四季度获得收获期。

  在潘明看来,市场上的投资风格是多元化的,但是市场能包容不同类型的投资风格,而且不同的投资风格有不同的周期,他锚定的就是科技发展这一个大周期。即便在遭遇了2016年-2018年长达3年的成长风格“肃杀”的环境,潘明也并未松动自己的投资聚焦。针对当前行情,潘明表示,从科技防控疫情过程中5G的价值凸显可以看出疫情或许给了中国科技多年难遇的一次重大发展机遇,疫情的全球扩散也给全球科技带来类似的发展机遇。中国经济整体加速“上云”,引领全球经济整体加速“上云”。市场贝塔的短期波动提供了选择优质科技核心资产的良好时机。数据消费和企业数字化是布局“后疫情”时代的两大重要方向。

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