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玩转国寿安保创精选88ETF——ETF有哪些“交易招式”?
时间:2020-04-28 11:59:53

  创精选88ETF(159804)终于在万众期待中上市啦!过去只能“眼巴巴”的看着创精选88指数而无法投资的小伙伴们,终于可以借道创精选88ETF(159804)来布局指数了。创精选88ETF作为一只ETF基金,如果掌握技巧,实际上是有非常多的投资方法可供大家选择的,今天发发就以创精选88ETF为例,给大家讲讲ETF有哪些“交易招式”。

  创精选88ETF“交易招式一”——二级市场快捷买卖

  众所周知,ETF最显著的特点就是可以像股票一样直接在二级市场买卖,交易日(T日)当天买入,第二个交易日(T+1日)即可卖出。不仅交易便捷,效率也相当高,非常适合进行波段买卖操作,如果以创精选88ETF为例,则二级市场买入操作分三步可以完成:

  以上三个步骤进行完,如果价格合适,订单就会在二级市场成交了,买入的份额第二个交易日即可卖出,卖出后的资金当日可用,下个交易日可取。掌握这一“招式”后,大家就可以利用二级市场的波动进行快速交易,由于ETF卖出免收印花税,因此短期波段操作的佣金要低于股票。这个投资方法对于短期投资者无疑是最为实用的“招式”之一。

  创精选88ETF“交易招式二”——买入持有再平衡(BHR)

  买入、持有、再平衡(BHR)策略是指买入一只ETF基金或一个ETF基金组合,并且长期持有。这个策略特点在于低换手、长期持有,非常适合长期投资者使用。以买入创精选88ETF(159804)为例,在买入足够的创精选88ETF份额后,只需确立一个投资期限和目标,无需预测短期的市场收益,只要关注投资目标是否达成即可,这种“招式”是完全的被动投资,而创精选88ETF这类ETF低廉的管理费用也是降低成本的一大“法宝”。

  从下图可知,创精选88ETF基金管理费用仅为0.3%,比指数基金平均管理费率节省46%,切实降低了投资者的持有成本,更是远低于主动基金1%-1.5%的管理费率。

数据来源:wind,截至3月30日

  得益于ETF基金普遍低廉的管理费用,如果将这一策略应用在宽基指数投资上,能在长期跟上宽基指数所在市场的平均收益。长期来看大部分主动基金的管理费较高,会侵蚀投资者的收益。实际上在成熟市场能跑赢被动投资的主动基金经理特别少,巴菲特与对冲基金的世纪赌局也正好验证了这一点。

  创精选88ETF“交易招式三”——定期投资

  定期投资简称定投,是一种淡化择时的长期投资方法,定投的投资周期一般贯穿1个以上的牛熊周期,通过时间来换空间,是一种操作简单,非常适合入门ETF投资者或工薪族的投资策略。

  由于定投资金分批入市,且投资金额固定的特性,能够帮助培养投资者长期投资的习惯,使得获取收益的概率大大提高。定投一般选择长期业绩优秀的指数,比如咱发发家的创精选88指数,自基期2012年12月31日以来至2020年3月27日,累计涨幅达到了224.26%,作为定投目标指数,可以说是当之无愧。

  数据来源:wind  统计日期:2012年12月31日-2020年3月27日

  总的来说,定投以纪律的形式克服人性弱点,避免追涨杀跌陷阱,最适合震荡市和牛短熊长的市场,在单边上涨的牛市中,定投的收益率会低于一次性投资。

  创精选88ETF“交易招式四”——一二级市场套利

  ETF既可以在二级市场买卖,也可以在一级市场申赎。二级市场买卖按照场内实时交易价格成交,而一级市场申赎则按当日基金净值来结算,二者金额会产生差异。当价格出现偏差时,就出现了赚“差价”的套利机会。

  由于ETF份额需要用一篮子股票或现金来申赎换取,以创精选88ETF为例,最小申购单位为100万份,假设当前面额为1元,则至少需要100万左右的资金进行套利,因此该交易方法的门槛较高,更适合机构投资者。

  套利的原理用表格表示如下:

  一二级市场套利的优点在于风险较低。虽然套利门槛较高,一般投资者无法参与。不过,对于广大的个人投资者来讲,学习这种套利思维也有助于提高自己的认知能力,毕竟投资是认知的变现,认知上去了,在未来才有将“收益雪球”越滚越大的可能。

  以上四种“交易招式”都利用了ETF不同的特性,以这四种投资方式结合自身的情况进行改进,还可以衍生出更多的ETF投资方法,比如以ETF为标的的期现套利,以及智能ETF定投等等。

  当前正值创精选88ETF刚刚上市的时期,发发也希望大家能够发散思维,利用创精选88ETF的交易特性,开发出自己的ETF“交易招式”,在“投资江湖”越走越稳,获得更多的收益。

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