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双料金牛基金经理王宗合实力掌舵 鹏华价值共赢4月7日开售
时间:2020-04-07 14:25:42
  在日前揭晓的金牛奖评选中,鹏华权益王牌基金经理王宗合执掌基金凭借持续优异的业绩表现,揽获了两座主动权益金牛基金奖项,展现其在主动权益投资领域的深厚积淀与杰出能力。据悉,拟由其管理的鹏华价值共赢两年持有期混合基金(009086)将于4月7日正式公开发售,该基金将管理费与基金业绩相挂钩力争实现价值共赢,并有望延续双料金牛老将的投资实力。

  在今年3月《中国证券报》揭榜的金牛奖名单中,鹏华基金荣获2019年度十大“金牛基金管理公司”重磅大奖,王宗合执掌的鹏华消费优选混合(206007)获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,同由其管理的鹏华养老产业股票(000854)摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。据了解,享有基金业“奥斯卡”美誉的金牛基金奖,获得了基金行业和基金监管层的广泛认可,成为中国资本市场最具公信力的权威奖项之一,迄今已成功举办过17届。近年来,伴随着基金公司及基金产品数量的持续扩容,行业竞争格局日渐加剧,作为公募领域最受关注和最具价值的金牛基金奖,其含金量愈加凸显。

  在长达14年的投研生涯中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系,挑选数一数二的行业与公司。王宗合表示,自己的投资策略不是去判断市场,而是选择优质个股;基金的建仓与减仓操作,也并非仅看短期效果,更多是基于中长期视角,在合乎投资理念的情况下进行投资。

  据银河证券数据显示,截至2019年末,过去三年,鹏华消费优选以86.67%的净值增长率大幅领跑偏股混合型基金(A类)的同期均值29.26%,在339只同类基金中名列第8;过去五年,鹏华养老产业股票基金以106.46%的净值增长率实现收益倍增,大幅跑赢同类标准股票型基金(A类)66.54%的平均值。

  公开资料显示,拟由双料金牛基金经理王宗合掌舵的鹏华价值共赢混合基金,引入了业绩与报酬相挂钩的浮动管理费模式,力争实现投资者与基金管理人的“价值共赢”。该基金分为三个档次计提业绩报酬的形式,相较市场同类产品,费用更划算。具体而言,该基金的固定管理费率为0.8%,当基金年化回报率不足8%时,将不额外收取业绩报酬;当基金年化回报率超过8%时,将按照不同档位设定提取对应的管理费。经过测算,仅当鹏华价值共赢基金年化收益率达13.1%且提取业绩报酬时,最终的实际管理费率才达到市场一般费率1.5%。

  此外值得一提的是,鹏华价值共赢基金还在运作层面采取固定持有期的形式,用以进一步引导投资者进行长期投资。作为固定持有期产品,鹏华价值共赢自投资者买入起,将设定2年的锁定期,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。尽管对应的基金份额在锁定期内无法赎回,但仍具有两大优势。一方面,两年持有期有助于投资者进行理性投资,避免追涨杀跌,从而提高投资胜率;另一方面,两年持有期与基金长期投资理念不谋而和,有利于基金管理人更好地执行投资策略,专注于资产的长期增值。此外,基金成立开放申购后,可每日申购满足定投需求,提升长期投资体验。

  实际上,作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投研专家”之称,立足于为投资者持续创造价值,长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念。具体而言,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。在海通证券最新一期的基金评级报告当中,鹏华基金股票投资能力获得“三年期”五星最高评价。

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