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持有人户数连续超100万 兴全社会责任如何做到的
时间:2020-03-20 14:12:30 来源:

  “对于投资者而言,最大的信任就是将自己的钱换成产品的份额”,所以在不少业内人士看来,持有人户数是评价一只公募基金产品的重要标准之一。兴证全球基金(原“兴全基金”)旗下的兴全社会责任连续三年多的时间内持有人户数超过100万,也是当下全市场唯一的一只实现该数据的偏股混合型基金产品。

  资料显示,兴全社会责任基金成立于2008年,是兴证全球基金旗下的第一只偏股混合型基金。2019年中报显示,该基金的持有人户数达到102万,是全市场唯二的持有户数超百万的偏股混合型基金之一。记者统计数据发现,这已经是兴全社会责任基金的持有人户数连续三年多的时间内超过一百万,也是目前全市场同类产品该记录的保持者。

  银河证券统计数据显示,截至2020年3月15日,兴全社会责任基金复权单位净值增长率达到329.71%,同期上证指数下跌18.05%。成立以来的年化收益率达到13.06%,位列同期所有偏股混合型基金第一。从目前的数据来看,这几年间超过百万的投资者持有兴全社会责任基金是一个不错的选择。

  “兴全社会责任基金之所以备受投资者追捧,除去良好的业绩表现之外,其责任投资的属性应该也有扮演重要的角色。”资料显示,是国内首只引入“责任投资”理念的公募基金产品。根据合同约定,该基金不仅仅在做投资决策时需要遵循社会责任投资理念。上述基金分析人士表示,“某种程度上而言,兴全社会责任基金很好地调动了基金投资者的责任理念,ESG理念,也促进了中国公募基金行业的发展,责任投资理念的发展。”

  有投资者表示,“好的投资不仅仅是赚钱,更多要有社会贡献。对兴全社会责任基金的理念的认同让我始终坚持持有它,毕竟冷冰冰的金融投资也可以是有温度的。”

  根据公告,兴全社会责任基金每年会从基金的管理费收入中提取一定的比例,专门用于公益支出。统计数据显示,截至2019年底,兴全社会责任基金累计提取的公益金已经达到5000万元。而自2006年以来兴证全球基金在公益方面的累计支出已经超过1.4亿元,支持项目200多个,受益人数超过28万人次,并因此两度荣登中国福布斯慈善排行榜。

  现任兴全社会责任基金经理季文华有着扎实的投研经验,且覆盖行业广泛。擅长自下而上的挖掘优质标的。季文华表示自己更习惯于用更久的时间去研究,主要通过ROE,现金流结合PE的方式去评估潜在投资标的,一旦挖掘到好的标的则通过长期持有去实现超额收益。“用行业分散的方式来降低风险,”季文华强调称,“行业分散的另一面则是个股集中,标的公司希望能够看长远些,用更长的维度去考量标的。”

  良好的投资方法以及投资业绩表现也让季文华曾两度荣获金牛基金奖。银河证券统计数据显示,其从业以来的投资年化回报达到16.08%。对于接下来的A股市场,季文华也表示可以相对乐观一些。季文华认为短期受疫情影响冲击是难免的,但是在政策层面大概率会出现对冲政策,因此判断二季度开始中国经济或会企稳,可以更乐观些。中长期看好三个投资方向,即消费,科技和高端制造。

  季文华强调称,投资更多基于中长期维度的判断,短期事件冲击带来的调整带来更多的是机会。“短期看股票市场是一个投票机,长期看它是称重器”,季文华表示,“所以希望持有人能从中长期维度来思考,使得我们的投资能够经得起时间的沉淀。”

  风险提示:历史业绩不代表未来表现。观点仅代表个人,不代表公司观点,不作为投资建议,仅供参考。基金投资有风险,请谨慎选择。

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