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绿景控股12.17亿元收购佳一教育100%股份 以发行股份方式支付交易对价73.63%

2020-09-01 14:38:45 来源: 中国证券网
  8月31日晚,绿景控股发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。公司拟以发行股份及支付现金方式,向王晓兵等33名交易方购买其合计持有的佳一教育100%股份,交易作价为12.17亿元。

  其中,绿景控股以发行股份方式支付交易对价的73.63%,拟向发行对象发行股份共计1.35亿股,发行价格为6.63元/股。同时拟以定价发行方式向上市公司实际控制人余丰非公开发行不超过5544.59万股募集配套资金。本次交易完成后,余丰仍为上市公司实际控制人。

  公开资料显示,佳一教育是一家K12课外教育培训服务提供商,以中小学生教育培训、教学解决方案输出作为主营业务。长期聚焦发展和扩大华东地区下沉市场的课外教育培训业务,在华东区域特别是江苏省内形成较完善的运营网络,具有较强竞争力。公司自研开发并投入试运行的MTPS学习生态系统和人工智能辅助工具,集备课、教学、练习、测评等功能于一体,使公司具备线上线下融合业务发展能力。截至2019年底,佳一教育已经累计为全国2000多家教育培训机构提供课程服务,在国内拥有66个面向K12阶段学生的直营培训点,同期在读学员达50000人次。

  佳一教育2018年、2019年实现营收分别为1.91亿元、3.43亿元,归母净利润分别为3131万元和4954万元。本次交易的业绩承诺人承诺,佳一教育2020年度、2021年度、2022年度归母净利润分别为不低于4350万元、8650万元、11300万元,三个年度的合计承诺净利润为不低于2.43亿元。业绩承诺期满后,如佳一教育累计实现净利润超过承诺净利润,则超过部分的20%对佳一教育管理团队进行奖励,奖励金额不超过1900万元。

  绿景控股表示,本次交易完成后,上市公司将持有佳一教育100%股份,主要业务将新增K12课外教育培训服务相关业务。上市公司将实现业务转型,有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证。

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