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中庚基金去年四季度基于股权风险溢价策略 显著降低股票资产配置比例
2021-01-20 21:41:48 - 中国证券报 -

  原标题:中庚价值灵动灵活基金2020年四季度持仓曝光:降低股票仓位 大幅增配可转债

  公募基金2020年四季度报告已经进入披露期,知名基金经理的业绩水平和重仓股随之曝光。近日,中庚基金发布公告称,该基金四季度基于股权风险溢价策略,显著降低了股票资产的配置比例,并较大幅度增配基本面好、低转股溢价率且股性强的可转债,占基金资产净值比例达到32.40%。

  同时,该基金权益资产配置进一步调整持仓组合,增加了对低估值和基本面改善特性行业的暴露,减持了部分短期涨幅较大、隐含回报下降的个股。前十大总仓股分别是阳光城、柳药股份、永艺股份、振江股份、一汽富维、健盛集团、信隆健康、利君股份、威海广泰、周大生。

  该基金经理丘栋荣在报告中表示,后市积极布局当前风险溢价水平下市场估值结构性分化的机会,坚持低估值策略,为持有人做好资产配置、风格配置和风险管理,力争获得可持续的超额收益。重点关注低估值且基本面良好、受益经济持续边际向好的广义制造业及金融、地产等顺周期行业,以及可转债这类资产中具有较好防守反击特性的个券机会。

  报告显示,截至报告期末中庚价值灵动灵活配置混合基金份额净值为1.4803元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.40%,同期业绩比较基准收益率为7.09%。