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交银阿尔法核心混合:追求超额收益 严格把控风险
2020-02-17 10:17:06 - 中国证券报 -

  该基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券等占基金资产的5%-40%,其中权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。该基金凭借其优秀稳定的过往业绩,在第十六届中国基金业金牛奖评选中,被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

  推荐理由

  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(简称“交银阿尔法核心混合”)是交银施罗德基金管理有限公司旗下的一只积极配置混合型基金,成立于2012年8月3日。根据2019年四季报数据显示,四季度末该基金资产规模为59.33亿元,基金份额为22.72亿份。

  历史业绩:业绩持续优秀,稳居同类前列。天相统计数据显示,截至2020年2月13日,最近三年,该基金净值上涨91.31%,在同期486只积极配置混合型基金中排名第21位;最近四年,该基金净值上涨142.08%,在同期450只可比基金中排名第9位;最近五年,该基金净值上涨155.83%,在同期420只可比基金中排名第17位。该基金以长期持续优秀的业绩为投资者提供了稳健的收益。

  投资风格:追求超额收益,严格把控风险。该基金以数量化工具——时机选择量化指标体系,辅助“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等综合分析,积极发挥研究团队的选股优势,结合基本面多因子指标“自下而上”精选个股,以谋求风险调整后的良好收益。

  基金经理:专业量化研究,行业经验丰富。基金经理何帅,具有9年证券行业经验,2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任多只基金的基金经理。天相统计数据显示,截至2020年2月13日,在何帅掌管交银阿尔法核心混合期间,该基金的阶段收益为168.18%,比同期同类型基金平均收益高129.74%,比同期上证指数高171.48%,表现优异。

 

  投资建议及风险提示:交银阿尔法核心混合为混合型基金中的积极配置品种,投资于股票的资产占基金资产的60%-95%。该基金预期风险和收益高于货币市场型基金和债券型基金,低于股票型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。(天相投顾 赵悦)