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绩优基金融通岁岁添利“开门迎客”
2020-01-17 17:45:20 - -

   据融通基金公告,融通岁岁添利日前开放申购,集中申购期为2020/1/31-2020/2/13。融通岁岁添利长期以来业绩表现优秀,且提倡分红。据银河证券数据,该基金成立于2012年11月6日,截止2019年12月31日,累计收益为55.42%,同期基准为15.70%,年化收益率高达6.35%。融通岁岁添利每年开放一次申购,每次封闭时长一年。融通岁岁添利成立以来已经经历了7个封闭期,在过去每一个封闭期均取得正收益。此外,融通岁岁添利每年都进行分红,目前已经累计分红30 次,每10份分配红利总额 3.673 元。

  融通岁岁添利的封闭运作,使得规模相对稳定,避免资金进出对投资收益的影响,也便于配置久期较长的资产,提升整体收益率水平,利于基金投资运作;另外,封闭期间,投资杠杆最高可达 200%,较开放式债基140%的杠杆上限 140%更灵活,看好市场时可将仓位调至更高,以获取更高收益。

  展望后市,融通岁岁添利基金经理王超对债市中长期维持中性偏多的看法,核心逻辑在于整体经济周期的向上动能不充分,信用周期扩张空间难以打开,且货币政策仍维持在宽货币周期中途,资金利率低位和流动性合理充裕对于债市的利好方向没有发生变化。

  王超认为,在以往周期当中,融企稳带动经济企稳的规律背后,实质上是地产和基建这两个集结大量金融资源和较强行业联动性经济主体的周期崛起,是杠杆的上升;本轮周期的特殊之处在于,绝对杠杆水平限制加码空间,政策主动控制房地产潜在的系统性风险,由此带来社融周期扁平化。整体来看,债券收益率向下方向存在确定性,国内经济增长的回落趋势和货币政策的宽松趋势没有发生改变,整体债市震荡看多方向不变 。

  融通岁岁添利申购截止日为2月13日,投资者可以通过工行、农行、中行、招行、融通基金官网等机构申购。

  风险提示:融通岁岁添利A成立于2012年11月6日,2017年、2018年、2019年的业绩分别为1.80%,10.01%、3.94%,同期业绩比较基准分别为1.50%,1.50%、1.53%。基金投资有风险,基金历史业绩不代表未来业绩亦不作为未来收益的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征。投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断投资标的是否和投资人的风险承受能力相适应。