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巴菲特55年来首次打新 从打新Snowflake中豪赚8亿美元
时间:2020-09-20 12:49:42 来源:信息时报
  从不打新的股神这次破例了!这只新股叫做“Snowflake”,是一家云计算服务公司。上市首日,Snowflake股价即翻倍,巴菲特也在一日之间狂赚了8亿美元!这家让股神55年来首次打新,并且日赚8亿美元的公司到底有何魅力?

  “股神”打新Snowflake净赚54亿

  本周,“股神”巴菲特首次参与购买新股,成为资本市场的焦点。据了解,获得巴菲特加持的这家公司是硅谷云计算服务公司——Snowflake,中文名叫“雪花公司”。

  这也是“股神”55年来的首次打新!据了解,自1956年福特汽车公司首次公开募股以来,巴菲特就从没打新过。

  美国当地时间9月16日,Snowflake上市首日暴涨111.6%,一夜之间,巴菲特从打新Snowflake中豪赚8亿美元(约合54亿人民币)。

  据CNBC报道,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司以IPO价格购买了价值2.5亿美元的Snowflake公司股票,并以上市价格从另一位投资人手中额外购买了404万股(价值超3.2亿美元)。

  Snowflake上市首日开盘价245美元,较发行价120美元溢价104%,市值突破600亿美元。最终收涨111.6%,达到约253.93美元,市值超过700亿美元。按照每股120美元的IPO定价计算,伯克希尔的持股价值从约7.3亿美元增至约15.5亿美元。

  也就是说,巴菲特打新股首日就赚了超过8亿美元(约合54亿人民币)。如果按照Snowflake盘中最高价319美元计算,伯克希尔的单日交易额则将超过10亿美元。

  过去54年从未买过新股

  很多人都知道,巴菲特是“价值投资倡导者”,极少参与新股认购。他喜欢购买那些经过市场验证、具有长期价值的股票,曾说不投看不懂的科技股,而且一直避免参与IPO。

  2016年时,巴菲特曾说:“不必关心IPO市场,每天都有人中彩票。”到2019年时,巴菲特还曾说,过去54年来,伯克希尔从未买过新股。

  对此,私募基金研究员、数据公司创始人吴昊向信息时报记者表示,巴菲特会赚自己能力之内的钱,看不懂的行业和公司他不会碰。比如同样是受科技驱动的,巴菲特就不看好比特币。同样地,巴菲特对科技的投资也是在行业进入非常成熟时期时参与的。2000年互联网泡沫破裂之后,巴菲特并没有去买亚马逊等少数几个活下来的科技股,不成熟与看不懂可以解释他的逻辑。

  另外,巴菲特也没有成为苹果早期投资者,但却在前几年大部分人不看好后乔布斯时代的苹果时买入,最后获得巨大的收益。这是巴菲特在了解了苹果内在逻辑后做出的投资选择。

  如今,巴菲特又选择了Snowflak,肯定有其投资逻辑,看好科技股的成长性。

  对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙也向记者表示:“巴菲特的投资是与时俱进的,通过对看好的拟上市公司打新获得股份,也是一个重要投资渠道。”

  获得巴菲特青睐的公司有多牛?

  这家获得巴菲特青睐的公司到底有多牛?据招股书,Snowflake是由甲骨文技术专家Benoit Dageville和Thierry Cruanes及荷兰数据初创公司Vectorwise联合创始人Marcin Zukowski共同创立。

  据了解,Snowflake公司最开始的时候发行价不到85美元,之后将发行价上调至110元,到最后上市的时候,将发行价再次上调至120美元,一共筹资33.6亿美元。至此,Snowflake也创下了2020年美股规模最大IPO,同时也成为史上规模最大的软件公司IPO。

  作为全球数据仓库解决方案领域的领头羊,Snowflake放弃传统数据仓库架构,创造性地提出DWaaS(Data-Warehouse-as-a-Service、数据即服务)概念。

  Snowflake将存储和计算彻底分离,从本质上解决传统架构系统架构易崩溃、高频读写难、数据复制与迁移难等诸多问题,成为未来数据仓的发展主流。

  美国科技类评论家Billy Duberstein认为,Snowflake成功地利用了当今企业应用技术的两个最大趋势:大数据处理和公共云。在他看来,Snowflake成为业界黑马的秘诀在于——通过优化公共云的技术,充分利用了基于云的数据分析需求,使其极其容易使用,且无需维护。

  目前,Snowflake销售的数据库软件能在亚马逊的云端运行,为企业提供高性能、易扩张的环境存储大规模信息,用以机器学习算法等应用的处理。

  2020年上半年,Snowflake业绩亮眼,营收达到2.42亿美元,较去年同期的1.04亿美元增长一倍多;上半年亏损1.71亿美元,较去年同期的1.77亿美元略有收窄。

  上市之前,Snowflake还曾获得三轮投资,分别是2017年1亿美元融资,领投方为Iconiq Capital、Altimiter Capital和红杉资本等;2018年获得2.63亿美元融资;今年2月再次获得4.97亿美元融资,并获得Salesforce Ventures以及红杉资本再次加持。

  巴菲特投资逻辑:云计算前景大好

  那么,巴菲特此次投资Snowflake的逻辑又有哪些?

  Snowflake所处的赛道是“云计算”。吴昊向记者表示,云计算是一套未来计算机的核心,配合存储+计算,云计算在用户端做到了“熵减”。最近我们看到阿里云发布的云电脑就是很好的说明。

  “云计算分三层,我经常打比方,从下往上是Iaas (基础设施即服务)、Paas(平台即服务) 和Saas(软件即服务),Iass就是朋友来家做客吃饭,你去菜场买了材料回来做,材料就是Iaas;Paas等于你去超市买那些洗好了且帮你配好的菜,你直接烧就可以;Saas就是直接点外卖,啥都不需要你烦心。”

  吴昊说,Iaas和Paas目前掌握在巨头手上,但他们会通过办数据算法比赛、收购投资等行为弥补Sass的竞争劣势,而Snowflake不是一个传统Saas,它还提出了data-warehouse-as-a-service(DaaS),专注数据库Saas,这就是在Saas之上做了增强。“这里Snowflake的DaaS有一个想想空间就是数据安全监管,如果能获得官方认可,这个业务是潜力无限的。”

  据了解,在整个计算机行业里,云计算是其中发展最快、规模最大、最具活力的市场,Saas领域被认为拥有巨大的发展前景。机构IDC预计,潜在的市场规模在2020年能达到560亿美元,2023年将扩增至840亿美元。

  业内声音:

  新兴市场已经成了巴菲特投资的一个重要方向

  股神巴菲特实际上一直以来都是以投资稳健的企业而闻名。盘古智库高级研究员江瀚向信息时报记者表示,这些年来,巴菲特大部分的投资都是一些比较传统的、在美国股市主板上市的公司。

  那么,这次巴菲特在股市上打新到底意味着什么呢?

  江瀚认为,首先是可以看到股神这些年的操作策略已经发生变化了,原先巴菲特投资的都是一些非常稳定的公司,比如大家所熟知的可口可乐等。但这些年来,巴菲特已经开始在投资苹果等一些非常有名的新兴市场企业。虽然巴菲特并没有完全地在投资最新的科创企业,但也意味着,新兴市场投资已经成为了巴菲特投资的一个重要方向。

  其次,巴菲特投的这家公司是做云计算的,而且还不是传统意义上的云计算,是一种非常特殊的云计算模式,改变了传统云计算经常容易出现崩溃、宕机问题的一种特殊全新模式。这种模式对于传统云计算来说将会是一次巨大的变革。这也是为什么巴菲特会看好这样的公司。

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