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股债双基金经理护航 新华鼎利基金震荡市攻防有度
2019-06-06 09:22:56 - 中国基金网 -

A股再次上演“穷五月”的魔咒,刚刚过去的5月份上证综指回落至2900点以下。业内人士表示,市场前景不定,与其在股市中孤注一掷,不如同时配置股债,学会构建“安全垫”。其中,股债投资两不误的二级债基是较好的选择。银河证券数据显示,截至2019531日,过去5年二级债基平均净值增长率达42.12%。据悉,目前市场上有4只二级债基正在发行,其中新华鼎利债券基金由权益、固收两位基金经理共同管理,值得投资者关注。

作为一只二级债券,新华鼎利采用典型的“2/8股债配置”,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,同时,管理人将在股票、债券和现金类资产之间进行动态配置,以使基金整体保持相对较小的波动。值得一提的是,新华鼎利采取双基金经理制,权益、固收两位基金经理双管齐下,为持有人捕捉股债两市机会。其中,新华基金固定收益部总监于泽雨负责固定收益领域投资,他经过近10年投研生涯的历练和打磨,债券投资经验丰富。另一位拟任基金经理张永超是新华基金“新生代”基金经理中的杰出代表,对于投资具有丰富的经验和操作实力。

事实上,从市场表现来看,由于可以参与权益市场投资,二级债基长期回报优于普通一级债基和纯债基金。WIND数据显示,截至531日,过去10年二级债基指数收益率为71.46%,年化收益率为5.69%,优于一级债基、纯债基金指数表现。其中,新华基金旗下二级债基也有不错的表现。上述同源数据显示,截至531日,新华增怡自201312月成立以来取得了44.31%的总回报,年化回报6.90%。新华增盈回报近三年回报为16.95%,在同类273只二级债基中排名第10

作为成立超过10年的基金公司,新华基金在投研团队建设、投资管理能力等方面竞争优势明显,尤其是在固定收益投资领域,近年来公司保持了持续良好的投资业绩,在业内树立了较好的口碑。银河证券数据显示,截至2019年一季度末,过去三年新华基金旗下债券基金债券投资主动管理收益率达14.30%,在72家基金管理人中排名第5。过去5年债券投资主动管理收益率达49.95%,在56家基金管理人中排名第7