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股债二八驱动长期回报突出 新华鼎利基金攻守兼备
2019-06-04 09:44:27 - 中国基金网 -

    随着近期沪深两市的接连震荡,投资者担忧情绪再度燃起,行情的演绎也变得复杂和微妙。市场震荡之际,投资者需要一款既抗风险又能捕捉股市红利的基金品种。据了解,新华基金固收团队推出的新华鼎利债券型基金正在发行,该基金采用二级债基典型的2/8股债配置,整体波动较小,在震荡市场中攻守兼备,投资者不妨重点关注。

    据公开资料显示,作为一只二级债基,新华鼎利债券配置比例不低于基金资产的80%,同时可配置不超过20%的股票投资。这意味着新华鼎利可用大部分资金投资债券这类低风险品种,获取稳健票息收入,加厚“安全垫”;在股市回暖时,又可通过不超过20%的股票配置捕捉A股上涨行情。

    为了较好捕捉股、债两市机会,新华鼎利配备了固收、权益两位基金经理,双管齐下。其中,新华基金明星基金经理于泽雨负责固定收益部分投资,他经历10多年投研生涯和打磨,善于总结和思考,其管理的新华纯债添利A凭借着长期稳定的优秀业绩表现蝉联“2016年至2018年度”三届金牛大奖。负责权益投资部分是新华基金“新生代”的杰出代表张永超,他擅长数据研究与挖掘,对于投资具有丰富的经验和操作实力。两位基金经理鼎力合作,有望为投资人带来较好的投资体验。

    值得一提的是,凭借同时捕捉股债机会的优势,二级债基收益风险水平表现十分突出。wind数据显示,截至2019年5月28日,过去5年混合债券型二级基金指数涨幅达45.25%,远高于长期纯债型基金指数和混合债券型一级基金指数。从波动率来看,过去5年混合债券型二级基金指数年化波动率仅为6.00%,远低于普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数,稳健的收益表现使二级债基较为适合长期投资。

    业内人士表示,从债券基本面来看,4月以来的经济数据并不乐观,表明中国经济下行压力依然存在。与此同时,央行5月决定对中小银行实行较低存款准备金率,市场资金面宽松预期充分体现,未来仍可看好债券行情。另一方面,近期A股市场回调,估值仍有吸引力,随着未来科创板开闸,MSCI宣布拟增加A股权重等诸多利好,股票市场配置价值依然不容小觑。新华鼎利作为一只二级债基在股市低位震荡时可以专注债券市场,同时也能适时参与A股把握股票反弹行情,提高基金总体收益率。