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汇丰晋信大盘基金!唯一一只近三年蝉联基金业“大满贯”的股票型基金!
2019-04-26 09:40:48 - -

   随着425日《上海证券报》第十六届金基金奖的揭晓,2019年基金业三大重磅奖项均已出炉。值得一提的是,汇丰晋信大盘基金再次荣获《上海证券报》“股票型基金奖(5年期)”金基金奖,这意味着大盘基金连续三年夺得大满贯。根据公开信息统计,汇丰晋信大盘基金是近三年市场上唯一一只蝉联“大满贯”的股票型基金! 

   注:(汇丰晋信大盘基金于2019年、2018年、2017年连续三年同时获得《上海证券报》金基金奖、《中国证券报》金牛奖、《证券时报》明星基金奖。) 

   据了解,汇丰晋信大盘基金是一只专注于投资大盘蓝筹股的股票基金,基金经理对股票给予全面的价值、成长分析,并结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票进行投资。大盘基金长期以来坚持价值投资的风格,严格管理风险,中长期回报持续突出。截至419日,汇丰晋信大盘A,今年以来,过去一年、两年、三年、五年年化收益率均排名晨星(中国)股票型基金前1/4区间。过去5年年化收益率28.69%,在同类股票型基金中排名第一(1/164)。 

   大盘基金能够蝉联“大满贯”,与汇丰晋信长久以来致力于建立科学合理、具有竞争优势的投研体系密不可分。运用PB-ROE策略,能实现不断动态评估可投资范围内个股的PBROE水平,找出“低估值”个股,深入研究并纳入投资组合,等待其上涨并卖出获利。通过不断动态评估、调整、优化,使得组合始终持有一篮子具有较高性价比的个股。这样的策略长期来看是行之有效的。Wind数据显示,截至419日,在汇丰晋信大盘基金A成立的9个完整年度中,有8个年度的收益率跑赢比较基准和沪深300指数。同时,无论在熊市、牛市,均能运用PB-ROE策略找到被“相对低估”的股票,以力求获取超额收益。Wind数据显示,截至419日,汇丰晋信大盘基金A最新累计单位净值超越2015612日的牛市高点时的水平,区间净值涨幅达42.31% 

   郭敏表示,基于PB-ROE的投研框架和投资思路,汇丰晋信还在不断把新的量化工具引入到投资流程中,这样能大概率改善决策的有效性。她提到,汇丰晋信组合优化器(HSBC Jintrust Portfolio Optimizer)在近期上线,运用这一工具能更好地帮助基金经理管理组合,更好地帮助基金经理做出决策。比如基金经理在做出投资股票的决定前,可以参考组合优化器的输出建议,再根据情况调整具体的个股比例。据悉,汇丰晋信是业内最早开发这一管理工具的基金公司之一。 

   郭敏在2018428日接任大盘基金基金经理后,取得了不错的业绩。据上海证券数据显示,截至418日,郭敏在接任汇丰晋信大盘后的任职回报率达13.18%,这一业绩在315只同类股票型基金中排名第49位。汇丰晋信大盘基金经理郭敏表示,她的投资体系可以用“逆向+趋势”四个字概括,运用PB-ROE策略进行逆向投资,同时结合供需差和竞争格局判断行业趋势。未来,她将持续地致力于选择基本面优秀、风险小,估值低、隐含回报率高的股票,精选个股,努力获取超额收益。