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长远致胜 鹏华丰泽荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”
2019-04-15 16:10:08 - 中国基金网 -

   最美人间四月天,公募基金行业又迎来年度“奥斯卡”大奖——由中国证券报主办的第十六届中国基金业金牛奖的评选正式公布。过去的2018年,债券市场春暖花开,鹏华固收黄金战队旗下债基产品迎来业绩的全面绽放。其中,鹏华丰泽债券(LOF)(160618)更是凭借长期优秀稳健的投资表现,一举荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。

   设立于2004年的中国基金业金牛奖评选,至今已走过十六载春秋,始终坚持公开、公平、公正的原则,在监管部门指导下,通过建立完善、系统的评选标准、方法和严谨的评选流程,以客观性和专业性牢固夯实金牛奖持续发挥影响力的根基。鹏华丰泽债券(LOF)能够突出重围,历经层层筛选在“三年期开放式”债基领域勇夺金牛奖,充分彰显其强劲的投资实力及持续优胜的业绩表现。此外,根据金牛理财网的数据统计,过去每期获选的金牛基金,不仅当期保持业绩领先,获奖后仍然充分维持优胜者的风范。

   根据债券市场的历史表现,大概每隔三年会经历一番牛熊交替的轮回。过去三年面对债市风格切换,鹏华丰泽依旧以坚挺的业绩经受住市场的考验,在同类型产品中表现领先。记者获悉,根据银河证券和海通证券的数据,截至2018年底,鹏华丰泽债券(LOF)(160618)过去三年获得17.13%的投资回报,超额收益率为7.45%同类别基金中排名第二。在债市春意盎然的2018年,其以10.17%的投资回报在同类别基金中名列前二,即便在深度调整的2017年,其仍然保持1.86%的正收益,同期中证综合债指数涨幅仅为0.28%。该基金自2014年12月成立以来,收获27.20%的总回报,年化回报6.11%,每个完整会计年度均获得正收益表现。凭借优秀的投资业绩,鹏华丰泽不仅是债券投资长跑赛道的“战斗基”,更是同时荣获多家专业评级机构五星加持的“明星基”,截至2019年1季度,其同时获得银河证券三年期、海通证券、上海证券三年评级证券选择能力和风险管理能力的“五星评级”。

   不积跬步无以至千里,持续优秀的投资表现无不来自于基金管理人的扎实研究与悉心管理。记者获悉,鹏华丰泽的基金经理周恩源具有7年的金融证券从业经验,作为经济学博士在宏观利率及信用债等领域建立深厚的研究功底。基金经理周恩源在2018基金年报中也回顾总结鹏华丰泽的投资策略,2018年一季度基于债市牛转熊的预判,通过积极调仓拉长组合久期,并在年内通过中高等级信用债的稳健配置、长期利率债波段操作不断增厚收益,全年基金总体获得稳健收益。对于2019年的债市观点,他认为,2019年债市是利差压缩行情,大概率资金利率和短端收益率基本会维持在当前中枢水平小幅波动,未来债市行情主要体现为中段利率债、长段利率债和中高等级信用债利差压缩、收益率下行的特征。

   面对违约风险加剧的债市环境,持续稳健的投资业绩同样离不开成熟、稳健固收团队的鼎力支持。历经15年发展积淀,鹏华基金建立起一支人员稳定、风格稳健、经验丰富的固收“黄金战队”。目前团队成员55名,涵盖现金管理、公募债基、专户债基、社保及养老金组合,及固定收益研究等业务,其中包括15名平均从业经验超过9年的专业投资人员,以及15名全行业覆盖的信用研究员,并建立起完备的信用风险管理及控制体系。近年来雷声滚滚,鹏华固收1500亿元左右的信用债持仓中,没有碰到一单违约或疑似违约的情形。截至2018年底,鹏华固收团队所管理的公募债基产品数量达到50只,固收类公募基金资产规模超2700亿元。