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2019中国责任投资报告:泛ESG公募基金占比仅2% 发展空间大
2019-12-06 15:46:09 - 中新经纬 -

  中新经纬客户端12月6日电(魏薇)近日,由新浪财经和商道融绿联合联合国负责任投资原则组织、联合国环境署金融倡议组织、可持续证券交易所倡议组织、中新经纬研究院共同举办的2019年中国责任投资周暨第七届中国责任投资论坛年会在京举行。此次以“倡导责任投资促进双向开放”为主题,聚焦中国金融开放背景下,基金、保险、银行、上市公司、交易所、家族财富、资产管理等行业践行ESG责任投资的机遇。

  据了解,ESG是环境(Environmental)、社会责任(Social)、与公司治理(Governance)的简称,是长期可持续发展投资的主要分支之一。国内投资者对于企业社会责任方面的意识愈发重视,对应的ESG投资也逐渐成为投资者关注的焦点。

  本次年会上,上海新金融研究院理事长、中国金融四十人论坛常务理事、原中投公司总经理屠光绍指出,中国必须要推进责任投资,因为中国是世界第二大经济体,中国越来越融入全球,所以责任投资不仅是中国和全球互动的需要,ESG投资对中国自身发展质量,对社会进步也至关重要。

  全国社会保障基金理事会原副理事长,China SIF名誉理事长王忠民在演讲中表示,养老金、主权基金及保险资金等资产所有机构,需要在委托投资中纳入ESG因素,这将大大推动资产管理机构对ESG的重视,一定会促进责任投资获得重大发展。

  对于ESG在上市公司中的推行,中国上市公司协会会长宋志平指出,上市公司是我国企业中的优等生,70%的优秀企业都是在上市公司里面。ESG应该首先在优等生中推行,ESG也将作为上市公司的一个抓手。他进一步表示,应把环境、社会责任和治理综合在一起,给投资人出具一份综合的责任投资报告,现在时机已经成熟,希望与两个交易所共同推动我国上市公司的ESG报告。

  “ESG指标不好的企业可能不一定短期会有问题,但是长期潜伏的风险应该说是存在的。”中国保险资产管理业协会副秘书长刘传葵表示,ESG与上市公司、债券发行人未来发展密切相关,把ESG投资策略引入到投资研究当中,也是防患未然的风控手段。

  论坛期间,China SIF理事长、商道融绿董事长郭沛源发布的《中国责任投资年度报告2019》(以下简称“报告”)指出,目前我国绿色信贷余额9.66万亿元,泛ESG公募证券基金规模485亿元,绿色债券发行总量1.02万亿元,社会债券发行总量4220亿元,绿色产业基金实际出资规模91亿元,以上各类资产虽然统计口径不完全相同,但若简单相加总额超11.16万亿元人民币。

  据统计,目前为止已经有95只泛ESG公募基金,其中股票型基金47只,混合型基金47只,债券型基金1只,ESG股票及混合型公募基金整体规模约485亿元,虽然整体占基金总规模只有2%,但发展空间巨大。

  在上市公司方面,泛ESG股票指数数量稳步增长,截至2019年10月,A股共有43只泛ESG指数,运用优选类策略的指数往往在收益率和稳定性上优于对标指数。

  报告显示,个人投资者对责任投资了解有限,89%的调查对象不了解责任投资,其中44%未听说过“绿色金融”、“责任投资”或“ESG”。尽管对责任投资了解有限,但仍有超八成个人投资者会在投资者考虑ESG因素。

  报告指出,在个人投资者中,投资资金在600万以上的人群有近四成选择在投资中总是考虑ESG因素。

  此外,个人投资者认为采矿业是ESG风险最高的行业。在选择ESG风险最高的三大行业时,有70%的个人投资者选择了采矿业,次之分别为制造业(37%)、建筑业(31%)、水电热力和燃气业(28%)、农林牧渔业(26%)。

  报告对机构投资者建议,提高对责任投资的认知与理解,根据市场及行业发展情况、机构自身的价值观和使命及发展阶段,合理判断各种ESG或可持续发展因素是否融入投资分析及决策中。明确主张ESG数据需求,在监管要求趋严的基础上,充分发挥市场的力量,进一步推动ESG数据披露率和可比性的提升。