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私募年度数据出炉:证券私募规模连续11个月缩水
2019-01-27 23:27:40 - -
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来源:券商中国

私募基金2018年度数据出炉!

昨日晚间,中国基金业协会发布了2018年的私募基金备案数据。整体而言,这一年私募基金跨过了12万亿大关,继续保持增长势头,但增速明显放缓。

截至2018年底,私募基金的管理规模达到12.78万亿,相较2017年增长1.68万亿,增幅为15.12%,而2017年私募基金的规模增幅高达40%。

私募股权和创投类私募是2018年私募基金规模增长的主要力量。截至12月底,股权和创投类私募规模合计8.6万亿,较2017年增长1.5万亿,即私募总规模的增长几乎都来自于股权和创投类私募。其他类私募管理规模1.93万亿,较2017年增长2134亿元。

而最受市场关注、汇聚众多投资高手的证券类私募,这一年的表现却不如人意,经历了从年初的大幅增长到此后连续十一个月缩水的窘境。截至12月底,私募证券基金规模2.24万亿,较2017年缩水467亿元。

今年下半年开始,私募基金的总规模已连续5个月几乎无增长,在12.8万亿左右停滞不前。2019年私募基金能否重回增长势头?

跨过12万亿,私募增速放缓

2018年初,各大主流机构全线看多股票市场,这也使得私募基金快速增长。1月,私募基金规模大增6600亿元,证券私募规模大增3300亿。接下来的2月,私募基金规模再增2500亿,一举跨过12万亿大关,前两月可谓迎来开门红。3-6月保持快速平稳增长势头;7月,私募基金规模达到12.79万亿;8月,规模达到12.80万亿,但也到达了2018年的最高点。

然而四季度,在经济下行和股市不断创新低的压力下,私募基金规模却迎来了罕见的下滑,10月份降至12.77万亿。

截至2018年底,私募基金的管理规模达到12.78万亿,相较2017年增长1.68万亿,增幅为15.12%。虽然2018年私募基金继续保持增长态势,但增速明显放缓。2017年,私募基金的规模增幅高达40%。

更为担忧的是,今年下半年开始,私募基金的总规模已连续5个月几乎无增长,在12.8万亿左右停滞不前。

除了管理规模,这一年私募基金管理人数量、备案产品数量均有所增长。私募基金管理人共有24448家,同比增长8.92%;已备案私募基金达到74642只,同比增长12.38%;私募基金管理人员工总人数24.57万人,同比增长3.12%。

证券私募规模连续11个月缩水

不同机构类型的私募在2018年表现分化严重。

其中,私募股权和创投类私募是2018年私募基金规模增长的主要力量。

截至12月底,股权和创投类私募规模合计8.6万亿,较2017年增长1.5万亿,即私募总规模的增长几乎都来自于股权和创投类私募。此外,其他类私募管理规模1.94万亿,较2017年增长2134亿元。

而最受市场关注、汇聚众多投资高手的证券类私募,这一年的表现却不如人意,经历了从年初的大幅增长到此后连续缩水的窘境。

截至12月底,私募证券基金规模2.24万亿,较2017年缩水467亿元。

再来看12月份单月表现,证券私募继续缩水,较11月份减少230.69亿元,已经连续11个月缩水,已备案私募证券投资基金35688只。

其他类私募也继续缩水的趋势,基金数量5270只,基金规模1.94万亿元,较上月减少268.05亿元。

股权私募和创投类私募则保持小幅增长,规模分别增272.58亿元和102.53亿元,基金数量分别是27176只和6508只。

环比来看,12月底已登记私募证券投资基金管理人8989 家,较上月增加23家;私募股权、创业投资基金管理人14683 家,较上月增加7家;其他私募投资基金管理人776家。

分析人士认为,私募基金的缩水与市场行情高度相关,尤其是四季度开始,市场对经济下滑的担忧有所增加,反应到投资上造成部分产品的赎回,而股市的下滑同时也造成证券私募产品规模的缩水。

私募聚集北上深,资金向头部私募集中

自2014年开始备案登记以来,经过数年的快速发展,私募基金正逐步走向成熟,私募聚集度进一步提高,规模也向大私募集中,马太效应明显。

从地域上开看,截至12月底,私募基金主要聚集在北京、上海、深圳、浙江(除宁波)、广东(除深圳),管理人数量总计占比达71.68%,略高于11月份的71.67%。其中,上海4806家、深圳4629家、北京4356家、浙江(除宁波)2071家、广东(除深圳)1662家,数量占比分别为19.66%、18.93%、17.82%、8.47%、6.80%。

管理规模上,北京、上海和深圳三地遥遥领先,其中北京辖区的管理规模已达2.99万亿,领跑全国;上海和深圳紧随其后。三地管理规模合计7.53万亿,占基金总规模的59%,成为当仁不让的私募大本营。

与此同时,资金也向头部私募集中。

截至12月底,管理规模100亿元及以上的有234家,较2017年增加47家,增长达25%;规模50-100亿元的有274家,同比增36家;规模20亿-50亿的有671家,同比增72家。

累计注销14561家私募管理人

在私募基金管理人登记及私募基金备案方面,2018年,协会进一步明确私募基金登记备案要求,厘清登记备案边界,发布《私募投资基金备案须知》、《私募投资基金命名指引》及更新版《私募基金管理人登记须知》,增强私募基金登记备案的公开透明性,引导私募基金行业规范发展。

自协会上线“资产管理业务综合报送平台”后(简称“AMBERS系统”),在新系统新登记私募基金管理人8697家,平均办理时间32.85个工作日,在新系统新备案私募基金38184只,平均办理时间5.87个工作日。2018年协会登记私募基金管理人2802家,平均办理时间38.60个工作日,平均退回补正次数2.18次;备案私募基金22508只,平均办理时间6.30个工作日,平均退回补正次数1.56次。

截至2018年底,累计已办理清算的私募基金28697只,其中,自主发行类产品23972只,顾问管理类产品4705只(其中,218只为解除投顾协议)。2018年当年清算私募基金13981只。其中,自主发行类产品12730只,顾问管理类产品1251只(其中,178只为解除投顾协议)。

此外,协会累计办理14561家私募基金管理人的注销手续,其中,主动申请注销的私募基金管理人2301家,未按要求完成第一只私募基金产品备案被注销的12102家,因列入失联机构被注销的私募基金管理人158家。2018年,协会办理772家私募基金管理人的注销手续。