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相对价值策略成功卫冕 私募先锋榜十强收益超三成
2018-04-28 09:43:54 - 财富动力网 -
中国基金网每日基金资讯

  记者 李森

  本周市场继续弱势震荡整理,沪指处于寻底阶段,而创业板表现较为强势,市场关注点主要集中在通信、软件等成长行业。从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)排行榜来看,相对价值策略成功卫冕,同时部分股票私募业绩表现可圈可点,私募先锋榜十强今年以来的收益超过三成。

  相对价值策略成功卫冕 事件驱动继续垫底

  截至2018年4月25日,从私募排排网有业绩记录的2630只产品来看,今年以来广东地区私募基金平均收益率未能收红,录得-3.34%。单只基金收益区间分布在【56.65%,-85.32%】,首尾收益相差达141.97%,其中34.07%的基金录得正收益,相反录得负收益的产品占比为65.93%。

  从分策略来看,今年以来仅有两个分策略平均收益率录得正回报,分别是相对价值和固定收益。具体而言,本周相对价值策略平均收益虽然有所下降,但是仍然以1.01%的平均收益强势卫冕私募先锋榜(广东)八大策略;固定收益策略平均收益率本周微涨0.77%,夺得八大策略亚军;夺得季军称号的是组合基金策略,今年以来平均收益率收绿,录得-0.07%。此外,今年以来股票策略、事件驱动策略继续垫底八大策略,分别录得-4.29%和-5.46%的平均收益率。

  从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)排行前十名来看,尽管股票策略整体表现不如人意,但是仍有部分股票私募业绩表现可圈可点。固禾资产管理的“固禾钻石”系唯一一只收益率超过50%的股票策略私募基金,并以56.65%的收益率荣登私募先锋榜(广东)排行榜首。“幸福轮动88”今年以来收益率为49.61%,位居私募先锋榜(广东)排行第二名。另外,聚海盛世、鸿鹏资本旗下各有一只非股票策略产品入围前十强,分别以46.75%、40.43%的收益率位列第三、八名。

  私募先锋榜(广东)前十排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 基金简称 投资顾问 基金经理 投资策略 累计净值 净值日期 今年以来收益率(%)

  1 固禾钻石 固禾资产 股票策略 1.644525 2018/4/17 56.65

  2 幸福轮动88 凡得基金 杨威 股票策略 0.7138 2018/3/30 49.61

  3 聚海投资2号 聚海盛世 复合策略 1.5448 2018/4/17 46.75

  4 大禾投资掘金5号 大禾投资 胡鲁滨 股票策略 2.815 2018/4/20 44.88

  5 大禾投资掘金7号 大禾投资 胡鲁滨 股票策略 1.498 2018/4/20 41.99

  6 大禾投资掘金6号 大禾投资 胡鲁滨 股票策略 1.3815 2018/4/20 40.64

  7 大禾投资掘金1号 大禾投资 胡鲁滨 股票策略 2.695 2018/4/20 40.51

  8 诺德FOHF5号 鸿鹏资本 于欢欢 组合基金 1.1498 2018/4/13 40.43

  9 冠丰糖糖1号 冠丰资产 唐哲 股票策略 4.036 2018/4/20 36.54

  10 同德量化1号 桐德投资 股票策略 1.681 2018/4/13 35.10

  数据来源:私募排排网(数据截至4月25日)

  固禾资产勇夺桂冠 大禾投资包揽第三至六名

  截至2018年4月25日,从私募排排网有业绩记录的产品看,今年以来广东地区股票策略私募基金总共有1929只,平均收益率录得-4.29%。单只基金收益区间分布【56.65%,-85.32%】,首尾相差高达141.97%,其中28.41%的基金录得正收益,相反录得负收益的产品占比为71.59%。

  纵观私募先锋榜(广东)股票策略排行榜,部分排名靠前的产品业绩表现较为抢眼,收益在50%以上的仅有1只,最高收益多达56.65%;收益在10%以上的有79只;多达432只产品收益在1%以上。负收益方面,396只产品收益在-10%以下,有7只产品收益在-50%以下,最大亏损为85.32%。

  《投资快报》记者观察到,私募先锋榜(广东)股票策略排行榜前十名中,固禾资产成功挤掉上周冠军凡得基金,凭借56.65%的高收益勇夺私募先锋榜(广东)股票策略排行第一名;而凡得基金杨威管理的“幸福轮动88”则以49.61%的收益率退居第二名;值得关注的是,大禾投资胡鲁滨执掌的四只产品强势入围前十名,分别以44.88%、41.99%、40.64%、40.51%的收益率包揽第三至六名。据了解,大禾投资投资理念属于价值投资,其主要通过分析目标公司的商业模式、管理水平,选出具有长期价值的公司,并且以理想的价格买入。

  私募先锋榜(广东)股票策略排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 基金简称 投资顾问 基金经理 成立时间 累计净值 净值日期 今年以来收益率(%)

  1 固禾钻石 固禾资产 2017/2/28 1.644525 2018/4/17 56.65

  2 幸福轮动88 凡得基金 杨威 2015/6/8 0.7138 2018/3/30 49.61

  3 大禾投资掘金5号 大禾投资 胡鲁滨 2016/10/12 2.815 2018/4/20 44.88

  4 大禾投资掘金7号 大禾投资 胡鲁滨 2017/9/7 1.498 2018/4/20 41.99

  5 大禾投资掘金6号 大禾投资 胡鲁滨 2017/9/5 1.3815 2018/4/20 40.64

  6 大禾投资掘金1号 大禾投资 胡鲁滨 2016/8/23 2.695 2018/4/20 40.51

  7 冠丰糖糖1号 冠丰资产 唐哲 2016/4/8 4.036 2018/4/20 36.54

  8 同德量化1号 桐德投资 2017/2/23 1.681 2018/4/13 35.10

  9 玄元新大宗策略3号 玄元投资 2017/8/2 1.523 2018/4/20 30.39

  10 滨利凤鸣1号 滨利投资 2016/12/5 1.223205 2018/4/18 30.25

  数据来源:私募排排网(数据截至4月25日)

  复合策略产品业绩回暖 聚海盛世夺冠

  截至2018年4月25日,从私募排排网有业绩记录的产品看,今年以来广东地区复合策略私募基金数量有263只,平均收益率录得-1.69%。单只基金收益区间分布在【46.75%,-39.60%】,首尾收益相差86.35%,其中40.68%的基金录得正收益,相反录得负收益的产品占比为59.32%。

  从私募先锋榜(广东)复合策略排行榜前十来看,复合策略私募产品业绩逐渐回暖,其中最高收益达46.75%,最低的为14.37%。具体来看,聚海盛世旗下产品“聚海投资2号”以46.75%的收益率夺得私募先锋榜(广东)复合策略第一;简一投资吴峰执掌的四只产品跻身前十名,分别位居第二、四、六、八名,收益率在18.03%到21.33%之间不等。滨利投资管理的“滨利量化混合投资策略1号”,系私募先锋榜(广东)复合策略排行前十常客,今年以来收益率为27.22%,位居复合策略第三名。此外,程序人生资产朱劲贤管理的两只产品亦入围前十,分别位列第五、九名。

  私募先锋榜(广东)复合策略排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 基金简称 投资顾问 基金经理 成立时间 累计净值 净值日期 今年以来收益率(%)

  1 聚海投资2号 聚海盛世 2017/11/9 1.5448 2018/4/17 46.75

  2 简一天行成长3号 简一投资 吴峰 2017/11/23 1.312 2018/4/20 31.33

  3 滨利量化混合投资策略1号 滨利投资 2016/4/28 1.159 2018/4/20 27.22

  4 简一天行成长1号 简一投资 吴峰 2017/11/23 1.256 2018/4/20 24.60

  5 程序人生1号 程序人生资产 朱劲贤 2017/8/23 1.249502 2018/4/19 21.43

  6 简一天行成长2号 简一投资 吴峰 2017/12/25 1.209 2018/4/20 21.02

  7 静观万有资本A期 静观万有 赖洪宣 2017/6/9 2.0697 2018/4/20 19.17

  8 简一天行价值1号 简一投资 吴峰 2017/8/28 1.380941 2018/4/20 18.03

  9 程序人生2号 程序人生资产 朱劲贤 2017/11/6 1.123887 2018/4/19 16.59

  10 华银丰恒 华银精治 2017/6/15 1.0663 2018/3/30 14.37

  数据来源:私募排排网(数据截至4月25日)

  亚投基金深度研究

  □任真

  三四月阴晴纠结,“红五月”蓄势逆袭?

  三四月行情整体偏弱,外围环境给国内投、融资市场增加了较多的不确定性。但当别人给你关了一扇门,必定也会为我国电子技术产业链打开一扇更加广阔的天窗,让我们看得更远,走得更坚定。

  未来的布局,我们将总体集中在智能医疗、软件开发、集成电路、国产芯片等成长性较大的领域。

  最近,央行降准1%,释放4000亿流动性;政治局会议谈到维护五大市场稳定,以及对中小企业减税600亿元,这一系列措施显示政策面偏向于维护市场稳定和健康发展,政策底初显。但由于亚、欧、美盘整体偏弱,市场底仍不明朗。从投资的角度来讲,我们要做好长线布局,短线着手。

  板块方面:医疗器械服务、医药商业、智能医疗、国芯概念、电子、芯片、数字中国回调时,我们也将低吸部分筹码。

  从三大盘面来看,上证大盘、中小板较为疲弱,创业板整体反弹力度稍强。周五周线报收下影十字星,技术上有反弹的要求。

  亚投基金认为,行情蓄势待发的可能性较大,“红五月”可期。但也要防止盘面长期积劳成疾,需多次打底才能激发反弹动力,因而目前做好两手准备,仓位调整至三成左右,当资金进场、成交活跃时才考虑跑步进场。

  《投资快报》发自广州