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去年这些股票基金最赚钱 最高盈利25.55亿
2018-01-26 10:37:33 - 信息时报 -
中国基金网每日基金资讯

  本版撰文 信息时报记者 赵晛

  在刚刚过去的一年里,“炒股不如买基”的理念得到充分印证,随着上周日基金四季报披露完毕,各大基金公司的盈利能力榜单也浮出水面。相比基金本身为公司获得的利润,基民更关注的是基金为投资者赚取的利润,哪些主动管理的股票型基金最能为投资者赚钱?这些基金2018年的投资路径是怎样的?

  对此,信息时报记者查阅了四季报数据,剔除南方消费活力、华夏新经济等四只国家队基金、东证睿华一只处于封闭期的基金之外,华夏回报、易方达消费行业、华安策略优选(040008)、易方达新丝路、兴全趋势是最赚钱的基金。在此前的报道中记者曾介绍过后两者,本篇重点介绍其他股基的情况,以飨读者。

  华夏回报盈利25.55亿

  据东方财富(300059)数据统计,2017年华夏回报混合基金为投资者赚到了25.55亿元,剔除国家队基金后,其盈利能力在主动管理的混合偏股型基金中排名第一。

  从华夏回报以往的盈利情况和历史业绩来看,记者抓到了两个关键词。第一个关键词就是“赚钱王”。仅2017年,华夏回报的分红就高达7次。Wind资讯数据显示,截至2018年1月25日,华夏回报历史累计分红总额已超过122亿元。此外,2012年至2015年,华夏基金旗下基金连续4年盈利总额位居基金行业榜首,华夏回报是赚钱的主力军,“赚钱王”的称号实至名归。

  可观的分红离不开基金的业绩,华夏回报的第二个关键是“十倍基”。记者在Wind资讯统计发现,2017年,华夏回报的收益率是34.83%,虽然跑赢了大盘近30个百分点,但与去年重仓大盘蓝筹疯跑的基金相比,还存在一定距离。不过,华夏回报的优势在于长期运作稳健,追求每年相对不错的绝对回报,避免基金资产的损失。数据显示,截至2018年1月25日,华夏回报自成立以来实现总回报1130.32%,超额收益显著。市场上成立以来总收益率超1000%的“十倍基”仅有11只,华夏回报是其中之一。实际上,这也是“赚钱王”的共同特点,2017年主动股票型基金中盈利排名靠前的基金,多数成立时间超过10年,长期业绩名列前茅。

  从基金四季报来看,华夏回报主要配置了消费、医药、建材等行业,把握住了去年以来的蓝筹白马行情,减持了部分建材股,对消费股进行了结构化调整。华夏回报的基金经理蔡向阳表示,会继续坚持长期持有成长性较好且估值合理的优秀公司,以分享优秀公司带来的长期股权回报。

  易方达消费行业盈利24.25亿

  据东方财富数据,2017年易方达消费行业股票为投资者赚到了24.25亿元,盈利能力在普通股票型基金中排名第一。与此同时,易方达消费行业股票也以64.97%的回报率夺得去年度主动管理股票型基金冠军,可谓是名利双收。

  很多基民是在2017年消费行情大热的背景下熟知了易方达消费行业,实际上,该基金历史长上表现都比较稳定,一直处于同类基金的前50%位置。从该基金的历史持仓情况可以看出,该基金在各阶段都坚持了消费行业的价值投资,并对市场风格有着准确的判断。在2016年年底时,该基金的基金经理萧楠就曾表示:“从基本面的角度看,消费行业里面的一些子行业,如白酒、家电,即将陆续触底反弹。”他也透露,在2014年底就已经把格力电器(000651)买满了,并在2015年重仓了白酒股。

  就2017年持仓来看,一季度该基金重仓的全部是格力电器、五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、美的集团、泸州老窖(000568)等消费行业的龙头公司,而这样的持股也和当时的市场行情完美接洽,一季度在消费蓝筹股的行情推动下,易方达消费行业上涨15.85%。在二季度的市场震荡回调中,不少基金都选择了落袋为安或部分兑现的策略,但易方达消费行业有增有减风格非常明晰,前四大重仓股全都进行了加仓,当季该基金又继续上涨了16.31%,而期间的沪指表现却是-0.93%。三季度消费行业的表现落后于资源有色等强周期板块,彼时市场出现风格转换的趋势,易方达消费行业继续坚守重仓股,短暂的波动过后,消费蓝筹行情逐渐重回上升通道再次成为市场的主旋律。四季度市场涨跌互现,消费指数依然强于市场,尽管对持有股票的前景有信心,该基金还是从防范风险的角度考虑降低了一些波动率大的品种的持仓比例。该基金的基金经理萧楠预计,2018年家电、汽车、食品饮料等板块中部分股票的估值水平依然十分具有吸引力,会增加这类股票的配置比例。

  华安策略优选

  盈利22.99亿

  据东方财富数据显示,2017年华安策略优选为投资者赚到了22.99亿元,在主动偏股型基金中与华夏回报的盈利能力相差不远,该基金2017年的收益率是54.28%,在偏股型基金中排名第四。

  查阅历史运作情况,记者发现华安策略优选是标准的“三好学生”,一年、两年、三年业绩的排名都在同类的前10%。同时,华安策略优选也是市场中为数不多的“五星”产品,在第三方评价机构中评级优秀,获得了海通证券(600837)三年期基金五星评级、银河证券三年期基金五星评级、晨星三年期基金五星评级。

  华安策略优选的风险回撤能力在同类基金当中数一数二,其基金经理杨明有17年的从业经验,对大周期的把握较为准确。记者了解到,杨明有一个“三好”选股标准:好行业、好公司、好价格。

  为了考察该基金的长期持股策略,记者查阅了往年的季报持仓情况。以海康威视(002415)为例,该股在2017年一直走牛,获得了各路机构的加仓。华安策略优选在2013年二季度就开始进入,持有525.15万股,期间一直耐心的等待逐步加仓,享受到了期间巨大的涨幅。以进入和退出的平均时点计算,期间海康威视涨幅高达%220.63%,获利后2017年二季度华安策略优选退出了该股,整个过程历时4年。

  在去年四季报中,华安策略优选基金经理杨明表示,2018年市场将继续呈现结构性行情,优势企业盈利继续改善、市场份额提升,这些公司的股票如果估值合理,则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。与此同时,没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司,以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司,股价将震荡下行。该基金将继续按照投资价值、长线持有的思路,寻找传统和新兴行业中目标远大、长期专注、构筑了鲜明核心竞争力且股价明显低于内在价值的企业进行投资。